Các trường phái phân tích kỹ thuật được nhiều trader trader sử dụng để đánh giá thị trường. Đối với những trader mới, việc tiếp cận với phân tích kỹ thuật có thể gặp khó khăn vì lượng thông tin khổng lồ. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các trường phái phân tích kỹ thuật từ lý thuyết đến thực tiễn một cách đơn giản. Điều này sẽ giúp trader mới hiểu rõ hơn về cách sử dụng phương pháp này trong thực tế giao dịch Forex.
Phân tích kỹ thuật Forex giúp trader dự đoán xu hướng giá và tìm điểm vào và ra khỏi thị trường
Các trường phái phân tích kỹ thuật trong Forex
Trong lịch sử phân tích kỹ thuật, có 5 trường phái quan trọng được nghiên cứu và phát triển bởi 5 nhân vật huyền thoại trong lĩnh vực tài chính, vì đóng góp của họ vào việc phát triển phân tích kỹ thuật và ảnh hưởng lớn đến các chiến lược giao dịch trong thực tế. Những trường phái này được đặt tên theo tên những người sáng lập chúng, và chúng bao gồm:
- Lý thuyết Dow
- Lý thuyết Gann
- Lý thuyết sóng Elliott
- Phương pháp Wyckoff
- Lý thuyết Merrill
Mỗi trường phái đều có những phương pháp và quy tắc riêng, nhưng tất cả đều cung cấp những công cụ và kiến thức quan trọng để giúp trader dự đoán và đưa ra quyết định trong giao dịch.
Lý thuyết Dow
Cha đẻ của lý thuyết Dow
Lý thuyết Dow là một hệ thống phân tích thị trường được đề xuất bởi Charles Henry Dow. Ông là một nhà giao dịch và cũng là một nhà báo có liên quan đến việc sáng lập tờ báo “The Wall Street Journal” và chỉ số Dow Jones, một chỉ số quan trọng trong thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ngày nay.
Lý thuyết Dow tập trung vào việc phân tích xu hướng thị trường và mức giá quan trọng
Lý thuyết Dow cho rằng thị trường chứng khoán là một chỉ số đáng tin cậy để đánh giá tình hình kinh doanh tổng thể trong nền kinh tế. Bằng cách phân tích thị trường tổng thể, chúng ta có thể đưa ra đánh giá chính xác về tình hình kinh doanh của nền kinh tế và xác định xu hướng của thị trường chung cũng như các cổ phiếu riêng lẻ.
Cách hoạt động của lý thuyết Dow
Lý thuyết Dow hoạt động dựa trên giả định rằng thị trường là hiệu quả, tức là giá cả đã phản ánh tất cả các yếu tố như thông tin, cạnh tranh, kết quả kinh doanh… và tất cả mọi người đều có thể tiếp cận thông tin này. Trader mới cần hiểu rằng lý thuyết Dow giúp nhìn nhận thị trường một cách toàn diện và xác định xu hướng dựa trên các tín hiệu và biểu đồ.
Theo lý thuyết Dow, thị trường hoạt động theo chu kỳ với ba giai đoạn hoặc kiểu xu hướng khác nhau. Đầu tiên là xu hướng chính kéo dài từ 1 năm trở lên. Trong xu hướng chính này, có thể xuất hiện các xu hướng phụ ngắn hạn hoạt động ngược lại với xu hướng chính, thường kéo dài vài tháng. Cuối cùng, có xu hướng nhỏ kéo dài trong vài tuần, thường là biến động nhỏ không mang lại nhiều thông tin hữu ích.
Để áp dụng lý thuyết Dow, trader thường phải kết hợp với khối lượng giao dịch, các chỉ số và các chỉ báo khác. Mục tiêu cuối cùng là xác định xu hướng hoặc tìm điểm xu hướng đảo chiều và đưa ra quyết định giao dịch theo xu hướng đó.
Lý thuyết Gann
Lý thuyết Gann là một phương pháp phân tích kỹ thuật trong Forex được tạo ra bởi William Delbert Gann, một chuyên gia về việc sử dụng toán học để phân tích thị trường. Thay vì sử dụng giá cả hoặc tin tức làm cơ sở cho giao dịch, Gann tập trung vào sử dụng thời gian.
Gann sử dụng các chỉ báo hình học như đường thẳng và góc để biểu thị các lý thuyết của mình. Từ những chỉ báo này, các nhà giao dịch có thể dự đoán được giá sẽ di chuyển đến đâu vào một thời điểm cụ thể trong tương lai.
Lý thuyết Gann sử dụng các công cụ như đường góc và các đường thời gian để dự đoán xu hướng
Mặc dù có thể khá xa lạ và khó hiểu ban đầu, nhưng khi nghiên cứu sâu về lý thuyết Gann, trader mới có thể sử dụng các chỉ báo này để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, dự đoán các khu vực đỉnh và đáy quan trọng, và nhận biết những thay đổi trong xu hướng (như sự đảo chiều hoặc bứt phá). Từ đó, trader có thể tìm được cơ hội giao dịch trong thị trường.
Lý thuyết sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott nằm trong các trường phái phân tích kỹ thuật Forex phổ biến, được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott. Ông là một kế toán viên chuyên nghiệp và sau khi nghỉ hưu vì bệnh tật, ông đã nghiên cứu biểu đồ và phát triển phương pháp riêng của mình.
Lý thuyết sóng Elliott trở nên nổi tiếng vào những năm 1930, khi Elliott đưa ra một dự đoán đáy thị trường chứng khoán và dự đoán này trở thành sự thật. Từ đó, lý thuyết này trở thành một phần quan trọng trong phân tích thị trường.
Lý thuyết sóng Elliott tìm kiếm các mô hình giá dài hạn trong thị trường Forex, theo chu kỳ lặp lại. Nó nhận biết các sóng lớn trong xu hướng thị trường và các sóng điều chỉnh chống lại xu hướng chính.
Lý thuyết này cho rằng thị trường di chuyển theo các chu kỳ sóng
Mỗi tập hợp sóng có thể là một phần của một tập hợp sóng lớn hơn, ví dụ như một tập hợp sóng trên khung thời gian nhỏ có thể là một sóng trong tập hợp sóng trên khung thời gian lớn hơn. Bằng cách nhận biết cách sóng hình thành và vị trí của chúng, trader có thể đặt lệnh ở đầu sóng và tìm kiếm tiềm năng lợi nhuận. Tuy nhiên, áp dụng lý thuyết sóng Elliott không dễ dàng, và để thành công, trader cần nghiên cứu kỹ về lý thuyết này và biết cách áp dụng phân tích sóng Elliott vào giao dịch thực tế.
Phương pháp Wyckoff
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp phân tích kỹ thuật trong Forex và thị trường chứng khoán đã trở thành huyền thoại. Richard Demile Wyckoff là người sáng lập phương pháp này.
Wyckoff là một doanh nhân thành đạt và đóng vai trò quan trọng trong ngành tài chính, cũng như là tác giả và biên tập viên của một tạp chí uy tín. Ông đã công bố mô hình Wyckoff, một phương pháp phân tích dựa trên quy luật tuần hoàn thị trường, giúp chúng ta tìm kiếm các cổ phiếu tiềm năng để giao dịch.
Phương pháp Wyckoff tập trung vào việc phân tích sự cân bằng cung-cầu trên thị trường
Phương pháp này sử dụng các quy luật cung cầu, luật nhân quả và quy luật nỗ lực – kết quả để phân tích biểu đồ. Ngoài ra, phương pháp Wyckoff cũng chỉ ra rằng thị trường tuần hoàn qua 4 chu kỳ: tích lũy, tăng trưởng, phân phối và suy thoái. Dựa vào 3 quy luật và 4 chu kỳ này, trader mới có thể chọn cổ phiếu tiềm năng và xác định thời điểm phù hợp để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp Wyckoff thành công, trader cần nghiên cứu kỹ về phương pháp này và học cách áp dụng phân tích kỹ thuật Wyckoff vào thực tế giao dịch.
Lý thuyết Merrill
Arthur A. Merrill là một nhà nghiên cứu phân tích kỹ thuật, nguyên là một kỹ sư và quản lý trong công ty General Electric. Ông đã nghiên cứu các lý thuyết Dow, Sóng Elliott và lý thuyết Wyckoff, sau đó phát triển phương pháp riêng của mình được thể hiện qua các mô hình giá chữ M và W.
Các mô hình chữ M và W có hình dạng tương tự với hai chữ cái này, bao gồm cấu trúc có hai đỉnh hoặc hai đáy. Merrill đã phát triển 32 loại mô hình phức tạp hơn so với các mô hình thông thường, bao gồm 16 mẫu chữ M và 16 mẫu W với các trạng thái khác nhau.
Tổng quan về mô hình Merrill
Các mô hình M và W luôn đi theo cặp, với một mô hình M và một mô hình W đối xứng. Mỗi cặp có cấu trúc và ý nghĩa khác nhau và được sử dụng theo cách khác nhau. Nắm vững các mô hình này sẽ giúp trader mới tìm kiếm nhiều cơ hội giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, để hiểu và áp dụng thành công phương pháp này, trader cần tìm hiểu kỹ về các mô hình chữ M và W của Merrill và học cách nhận biết và sử dụng chúng trong thực tế giao dịch.
Các trường phái phân tích kỹ thuật phổ biến
Đối với trader mới, các phương pháp phân tích kỹ thuật truyền thống có thể khá phức tạp và khó áp dụng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần phải sử dụng những phương pháp này để đạt được kết quả thành công trong giao dịch Forex.
Thực tế, có nhiều phương pháp đơn giản hơn nhưng vẫn mang lại hiệu quả và lợi nhuận ổn định cho những nhà giao dịch cá nhân. Mặc dù những phương pháp này không đòi hỏi hiểu biết sâu về thị trường, nhưng chúng vẫn giúp trader giao dịch một cách hiệu quả và bền vững.
Dưới đây là một số phương pháp và chiến lược phổ biến trong thị trường Forex. Một số trong số này được xây dựng dựa trên nền tảng lý thuyết của các phương pháp phân tích kỹ thuật truyền thống, trong khi một số khác không thuộc về bất kỳ trường phái lớn nào cụ thể. Các phương pháp và chiến lược này mang tính đơn giản và dễ áp dụng.
Phân tích kỹ thuật nến Nhật
Các mô hình nến Nhật trong phân tích kỹ thuật
Phương pháp căn bản nhất nằm trong các trường phái phân tích kỹ thuật là sử dụng các cây nến trên biểu đồ để phân tích. Đây là một phương pháp đơn giản mà các trader mới có thể áp dụng. Bằng cách xem xét các mô hình nến như nến Pinbar, Inside bar, nến Doji và nhiều mẫu nến khác, các nhà giao dịch có thể nhận được tín hiệu để thực hiện giao dịch.
Một cách khác để tăng tính chính xác là kết hợp nến Nhật với mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Việc này giúp tạo ra tín hiệu mạnh hơn và an toàn hơn cho giao dịch. Phương pháp sử dụng biểu đồ đơn giản như vậy còn được gọi là Price Action, một phương pháp phổ biến và quen thuộc đối với các trader.
Phương pháp VSA
Phương pháp Volume Spread Analysis
Phân tích kỹ thuật VSA là một phương pháp được phát triển từ lý thuyết Wyckoff. Nó là một cách tiếp cận thực tế và giảm bớt tính học thuật so với phương pháp gốc. Điều này giúp cho các trader mới dễ dàng áp dụng phương pháp VSA vào giao dịch thực tế một cách hiệu quả.
Phương pháp Ichimoku
Phân tích kỹ thuật Ichimoku là một phương pháp trong Forex sử dụng chỉ báo Ichimoku, còn được gọi là đám mây Ichimoku. Chỉ báo này cung cấp cho trader các tín hiệu mua hoặc bán dựa trên sự tương quan giữa đường giá và đám mây, hoặc dựa trên trạng thái của đám mây đó. Điều này giúp trader mới xác định các điểm vào lệnh dễ dàng hơn.
Phương pháp Ichimoku có nguồn gốc từ Nhật Bản từ những năm 1930
Sử dụng chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp trader xác định mức quá mua và quá bán của thị trường. Khi thị trường quá bán, trader có thể mua vào, và khi thị trường quá mua, trader có thể bán ra. Chỉ báo này còn hữu ích khi phân tích sự phân kỳ giữa giá và đường RSI. Ví dụ, nếu giá tăng dần nhưng RSI giảm dần, điều này cho thấy lực mua yếu, và có thể có sự đảo chiều trong thị trường.
Áp dụng chỉ báo relative strength index (RSI)
Áp dụng chỉ báo MACD
Một trong các trường phái phân tích kỹ thuật khác là sử dụng chỉ báo MACD để phân tích thị trường. MACD giúp xác định xu hướng thị trường và nhận biết sự phân kỳ và hội tụ tương tự như RSI. Kết hợp với nhau, chiến lược sử dụng MACD là mạnh mẽ và cung cấp tín hiệu đáng tin cậy khi giao dịch theo xu hướng.
Đây chỉ là một số chiến lược phân tích kỹ thuật trong Forex. Thực tế, còn rất nhiều chỉ báo khác và có thể kết hợp chúng để tạo ra các chiến lược phân tích phù hợp hơn.
Chỉ báo Moving average convergence/divergence
Các trường phái phân tích kỹ thuật Forex, bao gồm lý thuyết Dow, lý thuyết Gann, lý thuyết sóng Elliott, phương pháp Wyckoff và lý thuyết Merrill, đều là những cống hiến quan trọng cho lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Mỗi trường phái mang đến một cách tiếp cận độc đáo để đánh giá và dự đoán xu hướng giá cả và đưa ra quyết định giao dịch. Bạn không cần học hết tất cả các chỉ báo và chiến lược vừa nêu trên, tuy nhiên cần học đến khi thiết lập được chiến lược giao dịch phù hợp mang về lợi nhuận. Chúc các bạn thành công.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
