William O’Neil là ai? Cha đẻ CANSLIM và lời khuyên cho trader

William O’Neil là ai? William O’Neil được biết đến là người phát triển chiến lược đầu tư tăng trưởng CANSLIM rất được nhiều nhà đầu tư tài chính sử dụng cho đến hiện tại. Đặc biệt, chiến lược này được áp dụng rất nhiều trong đầu tư chứng khoán Việt. Bên cạnh đó, William O’Neil còn nổi tiếng với nhiều cuốn sách đầu tư hay. Trong bài viết hôm nay, cùng chúng tôi tìm hiểu mọi thông tin về William O’Neil.

William O’Neil là ai?

Tìm hiểu William O’Neil là ai

William O’Neil hay William J. O’Neil là một nhà đầu tư, nhà môi giới chứng khoán nổi tiếng và là tác giả của nhiều cuốn sách chuyên viết về đầu tư chứng khoán. Ông được giới đầu tư lâu năm trên thế giới gọi là “nhà đầu tư thiên tài” và là “nhà đầu tư huyền thoại” của Hoa Kỳ. Ở tuổi 30, William O’Neil trở thành người trẻ tuổi nhất mua một chỗ trên Sở giao dịch chứng khoán New York.

Sau đó, năm 1963, ông đã tạo ra doanh nghiệp riêng của mình, tên là William J.O’Neil & Company, Inc. Đây là công ty phát triển cơ sở dữ liệu chứng khoán trên máy tính đầu tiên trong lịch sử. Bên cạnh đó, ông cũng là tác giả và người sáng lập tạp chí tài chính Investor’s Business Daily (Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư) năm 1984. Mặt khác, sách của William O’Neil viết rất được nhà đầu tư yêu thích, ví dụ như cách kiếm tiền từ chứng khoán và 24 bài học cần thiết để đầu tư thành công.

William O’Neil đã đạt được nhiều thành tựu và dành phần lớn cuộc đời của mình trong thị trường chứng khoán với tư cách là một cố vấn, nhà nghiên cứu và nhà tư vấn xuất sắc. Phần lớn các nghiên cứu của ông đều mang tính ứng dụng rất cao, điển hình là phương pháp đầu tư CANSLIM.

Cuộc đời và sự nghiệp của William O’Neil

William O’Neil sinh ra ở Oklahoma năm 1933 và lớn lên ở Texas. Thói quen tài chính của ông được định hình bởi cuộc Đại khủng hoảng và Dust Bowl. Ông học kinh doanh ở Đại học Southern Methodist, năm 1955, ông lấy bằng cử nhân, sau đó đi phục vụ trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ.

Chân dung William O’Neil

William O’Neil bắt đầu con đường sự nghiệp của mình với vị trí là một nhà môi giới chứng khoán với Hayden, Stone, & Co. vào năm 1958. tại Los Angeles. Khi tạo dựng danh sách khách hàng và danh mục đầu tư, O’Neil phát hiện ra rằng phân tích dữ liệu là yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong lĩnh vực đầu tư. Năm 1963, ông thành lập William O’Neill & Company. Inc. đã phát triển cơ sở dữ liệu chứng khoán hàng ngày bằng vi tính đầu tiên, theo dõi hơn 70.000 doanh nghiệp trên toàn cầu. Với độ tuổi 30 còn khá trẻ, ông được cho là người trẻ nhất mua chỗ trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Sử dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, William O’Neil đã phát triển phương pháp CANSLIM, một chiến lược tăng giá với bảy đặc điểm nhận biết những cổ phiếu nào có xác suất tăng về giá trị. Dựa trên cơ sở này, các nhà đầu tư dễ dàng nhận biết được tiềm năng tăng trưởng thông qua thu nhập hàng quý mới nhất của doanh nghiệp, thu nhập mỗi năm, những điều chỉnh tích cực mới của doanh nghiệp, nguồn cung cổ phiếu doanh nghiệp có sẵn trên thị trường, vị trí của doanh nghiệp trong giới. Doanh nghiệp được đầu tư bởi các tổ chức tài chính lớn và năng lực của doanh nghiệp luôn bắt kịp xu hướng thị trường.

Năm 1972, William O’Neil thành lập Daily Graphs theo hình thức một cuốn sách in hàng tuần về các biểu đồ chứng khoán được gửi đến người đăng ký. Biểu đồ chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư đơn lẻ các công cụ phân tích chất lượng tương tự các nhà đầu tư tổ chức vẫn hay dùng. O’Neil cũng đã phát triển MarketSmith vào năm 2010 với vai trò là thế hệ kế tiếp của dịch vụ phân tích đầu tư trực tuyến Daily Graphs thông dụng. Thông qua nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu kỹ thuật, biểu đồ chứng khoán chứa bảy yếu tố thiết yếu của CANSLIM, triết lý của William O’Neil rất thu hút nhiều nhà đầu tư, thường xuất hiện ở rất nhiều doanh nghiệp liên quan hàng đầu trong suốt các thập kỷ của thị trường.

Năm 1984, O’Neill thành lập Investors Daily, một tờ báo kinh doanh quốc gia. Không lâu sau thì tờ báo này đổi tên là Investor’s Business Daily (IBD) gần gũi hơn vào năm 1991. IBD cung cấp cho các nhà đầu tư các công cụ, sản phẩm nghiên cứu và phân tích tuyệt vời. Cho đến năm 2021, IBD có số lượng ra mắt hơn 100.000 và website của nó có đến 2,9 triệu khách quan tâm truy cập hàng tháng. Cũng trong năm đó, News Corporation cho biết rằng họ đã đồng ý mua lại Investor’s Business Daily từ William O’Neil.

Một vài cuốn sách của William O’Neil

Bạn có thể tìm đọc những cuốn sách vô cùng nổi tiếng này của William O’Neil

• The Model Book of Greatest Stock Market Winners
  24 Essential Lessons for Investment Success, 2000 – 24 Bài Học Sống Còn Để Đầu Tư Thành Công Trên Thị Trường Chứng Khoán
• The Successful Investor, 2003
• Sports Leaders & Success, 2004
• Military and Political Leaders & Success, 2004
• How to Make Money Selling Stocks Short, 2004
• Business Leaders and Success, 2004
• How to Make Money in Stocks, 2004
• Reminiscences of a Stock Operator, 2004
• How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times Or Bad, 2009 (Làm Giàu Từ Chứng Khoán)
• The How to Make Money in Stocks Complete Investing System, 2010

William O’Neil và chiến lược đầu tư CANSLIM

William O’Neil lần đầu dùng đến phương pháp giao dịch CANSLIM của mình để chọn cổ phiếu. Xét theo cơ bản, chiến lược CANSLIM là chiến lược giao dịch được sử dụng trên thị trường chứng khoán với mục đích xác định những cổ phiếu có khả năng tăng trưởng lớn. Chiến lược này bao gồm bảy yếu tố để lựa chọn cổ phiếu, mỗi yếu tố được xác định bằng một chữ cái trong tên của nó (C-A-N-S-L-I-M).

William O’Neil và phương pháp đầu tư CANSLIM cực kỳ hiệu quả

Thông qua chiến lược CANSLIM, William O’Neil dễ dàng bỏ xa các đồng nghiệp cùng ngành của mình. Ngay sau khi tham gia vào Hayden, Stone, & Co, ông đã trở thành nhà môi giới chứng khoán hoạt động hiệu quả nhất của doanh nghiệp. Chỉ sau 5 năm thành công với Hayden, Stone & Co., O’Neil quyết định hoạt động độc lập. Năm 1963, O’Neill thành lập William O’Neill & Company. Doanh nghiệp tiếp tục với phong cách giao dịch CANSLIM của O’Neil và sau đó cũng đạt được nhiều thành tựu lớn.

William O’Neill đã căn cứ vào số liệu thống kê biến động giá cổ phiếu trong lịch sử, và sau đó ông nhận ra rằng một số điều rất thú vị phá vỡ những quy tắc mà nhiều người thường cho là “bất di bất dịch” trong đầu tư. Điển hình có thể kể đến là:

• Mua vào giá thấp, bán ra giá cao.
• Bắt đáy khi thị trường ở mức hỗ trợ.
• Chỉ nên mua cổ phiếu có P/E thấp.
• Cân nhắc mua trung bình giá giảm.

Từ đó, tạo ra một nghịch lý để đời:

Hầu hết các cổ phiếu dường như được định giá quá cao và rủi ro đều có xu hướng tăng cao hơn. Cùng lúc đó, các cổ phiếu trông rẻ tiền và ở mức giá thấp có nhiều khả năng hạ thấp hơn.

Do đó, việc mua ở đáy và bán ra ở đỉnh, mua cổ phiếu ở mức giá thấp và cố gắng bắt đáy không phải là lựa chọn thông minh đối với William O’Neil. Và dựa vào phương pháp CANSLIM do ông phát triển, chúng ta có thể xác định được loại cổ phiếu đáng để đầu tư.

Thói quen đầu tư chứng khoán của William O’Neil là gì?

Sau khi tìm hiểu William O’Neil là ai, chúng ta đã biết rằng ông không chỉ là một nhà đầu tư giỏi, mà ông còn đặc biệt tạo ra một phương pháp đầu tư thông minh. Ngoài phương pháp đầu tư nổi tiếng CANSLIM này, những triết lý và thói quen đầu tư chứng khoán của William O’Neil vẫn hỗ trợ được rất nhiều nhà đầu tư. Ví dụ, trong cuốn sách “How To Make Money In Stocks” (Làm thế nào để kiếm tiền từ chứng khoán), ông đã truyền đạt rất nhiều kiến ​​thức, kinh nghiệm đầu tư và đưa ra cảnh báo về những nguyên nhân chính khiến người ta thất bại trong giao dịch chứng khoán:

Các nguyên tắc về đầu tư cổ phiếu do William O’Neil phát hiện

Đúc kết những quan điểm qua nhiều cuốn sách của William O’Neil, sau đây là một số triết lý và ý kiến của ông về việc xác định cổ phiếu và đầu tư chứng khoán:

• Chỉ đầu tư vào các cổ phiếu hàng đầu, không phải cổ phiếu theo sau hoặc cổ phiếu vốn hóa thấp. Đa số các cổ phiếu chất lượng đều thuộc trong top 5 hoặc top 6 lĩnh vực đang bùng nổ.
• Không nên mua cổ phiếu chỉ vì tỷ suất cổ tức cao hoặc tỷ lệ giá cổ phiếu trên thu nhập thấp. Nên mua vì doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lớn, ROE cao, tỷ suất lợi nhuận cao và sản phẩm chất lượng.
• Nên mua cổ phiếu tăng trưởng với mức tăng trưởng EPS tối thiểu 25% trong ba năm qua và ước tính đồng thuận của các nhà phân tích về mức tăng trưởng lớn hơn 25% trong ba năm tới. Đa số các cổ phiếu tăng trưởng tốt sẽ có dòng tiền mỗi năm lớn hơn 20% so với EPS.
• Cổ phiếu chất lượng là cổ phiếu có 3 quý liên tục tăng trưởng doanh số gia tăng hoặc ít nhất quý gần nhất doanh số tăng trưởng ít nhất 25%. Lưu ý lợi nhuận biên được cải thiện trong quý gần đây nhất.
• Mua cổ phiếu có ROE từ 17% trở lên. Các doanh nghiệp tốt nhất thường có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 25% -50%.
• Mua cổ phiếu có RS có điểm số từ 85 điểm trở lên.
• Sử dụng phương pháp mua trung bình giá tăng, nghĩa là mua thêm khi giá cổ phiếu tăng. William O’Neil nói rằng ông thường mua thêm cổ phiếu nếu thấy giá tăng 2-3% so với giá gốc. Nhưng khi giá tăng trên 5%, ông sẽ không mua để hạn chế rủi ro.
• Đừng mua cổ phiếu quá rẻ: Có rất ít trường hợp ngoại lệ, bởi vì trong hầu hết các trường hợp, cổ phiếu giá rẻ phải có lý do cho việc nó rẻ vô lý. Lý do chính là chúng không có nhiều hy vọng tăng giá. Đồng thời, giá cổ phiếu có EPS cao cũng sẽ cao, và giá trong tương lai sẽ còn tốt hơn.
• Áp dụng phân tích kỹ thuật để nhận biết vị trí nên mua vào là chìa khóa quan trọng quyết định sự thành công của một khoản đầu tư cổ phiếu. William O’Neil thường lựa chọn mua khi giá đang di chuyển theo mô hình “Cup and Handle” hoặc “Volatility Contraction” (mô hình VCP).
• Luôn đặt Stop Loss so với giá mua từ 7% -8%. Không có trường hợp loại trừ. “Tôi có một nguyên tắc là không bao giờ lỗ quá 7% đối với bất cứ loại cổ phiếu nào mà tôi mua. Nếu một cổ phiếu thấp hơn 7% so với giá tôi mua vào, tôi sẽ chủ động bán nó đi.”
• Nên chắc chắn rằng bạn mua được cổ phiếu có tối thiểu 1 đến 2 quỹ tốt mua vào. Bạn nên tập trung vào các cổ phiếu mà các tổ chức đã tích lũy trong những quý gần đây.
• Cổ phiếu tăng trưởng sẽ là cổ phiếu của các doanh nghiệp có sản phẩm hoặc dịch vụ tốt, thị phần lớn và quản lý xuất sắc.
• Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nên nắm lấy cơ hội để mua cổ phiếu.

William O’Neil và lời khuyên dành cho nhà đầu tư chứng khoán

Trong khoảng thời gian đầu tư của mình, William O’Neil cũng nhiều lần đưa ra nhiều chia sẻ có lợi cho mọi người. Sau đây là một số câu nói nổi tiếng và được nhiều người đọc từ William O’Neil:

Đừng bao giờ tranh luận với thị trường. Sức khỏe và sự an tâm của bạn quan trọng hơn bất kỳ cổ phiếu nào.

Các cổ phiếu tốt không phải là doanh nghiệp lớn nhất hay thương hiệu có tiếng, mà là cổ phiếu của doanh nghiệp có mức tăng trưởng thu nhập hàng quý và hàng tháng tốt nhất, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận, mức tăng trưởng doanh thu cao nhất và biến động giá tốt.

Học được gì từ triết lý của William O’Neil?

Tất cả các bí quyết để thành công trên thị trường không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng nếu bạn áp dụng và sai, bạn sẽ ít thua lỗ hơn thay vì không áp dụng.

Không quan tâm đến vốn hóa thị trường của cổ phiếu là bao nhiêu, khối lượng giao dịch của cổ phiếu bạn mua tối thiểu phải từ hàng trăm nghìn cổ phiếu trở lên mỗi ngày.

Phương án tối ưu nhất để đánh giá cung và cầu đối với một cổ phiếu là xem xét khối lượng giao dịch mỗi ngày của nó. nếu một cổ phiếu phục hồi đà tăng nhưng với khối lượng giao dịch giảm, điều đó có nghĩa là không có áp lực bán nhiều. Nếu cả giá cả và số lượng giao dịch đều tăng, nó thường thay mặt cho việc các tổ chức tham gia.

Luyện tập cách đọc biểu đồ, xác định các nguyên tắc cơ bản, giá hợp lý và chọn vị trí vào chính xác. Sử dụng biểu đồ hàng ngày và hàng tuần để nâng cao kỹ năng xác định cổ phiếu và thời điểm tiếp cận thị trường. Mua cổ phiếu đang bứt phá (breakout) lần đầu tiên vượt qua giá tốt và đang giao dịch trên mức 50% trở lên so với khối lượng giao dịch bình thường.

Khi mọi người xung quanh bạn định nghĩa một cổ phiếu tốt như thế nào, có thể đã có nhiều người đã mua nó, và tại thời điểm đó, hướng duy nhất của cổ phiếu là giảm giá. Đến khi mọi người xác định được và quan tâm đến thì đã quá trễ.

Những lời khuyên vô giá từ William O’Neil

Hãy loại bỏ sự tự tin quá mức và cái tôi của bạn. Thị trường không có nhu cầu biết hoặc quan tâm bạn nghĩ gì về nó. Cho dù bạn thông minh đến đâu, hãy nhớ rằng thị trường luôn thông minh hơn bạn. Chỉ số IQ và trình độ học vấn cao không hứa hẹn sẽ mang đến thành công cho bạn trên thị trường tài chính. Cái tôi quá lớn chỉ khiến bạn tốn kém nhiều hơn. Đừng tranh luận với thị trường, và đừng chứng minh mình đúng và thị trường sai.

Nếu xuất hiện thông tin xấu nhưng thị trường bỏ qua nó, bạn nên coi đây là một tín hiệu tốt. Bảng điện đang ngầm cho bạn biết thị trường đang mạnh mẽ. Ngược lại, nếu có tin tốt và cổ phiếu chỉ tăng nhẹ, bảng điện ngầm chỉ thị rằng thị trường đang định giá thấp thông tin đó.

Mục đích của việc đầu tư là thắng lớn và thua ở các giao dịch nhỏ. “Các nhà đầu tư thường vội vàng thoát khỏi các vị thế dễ dàng có được chiến thắng nhỏ với lợi nhuận thấp, nhưng nắm giữ các vị thế có thể mang đến thua lỗ lớn. Tại sao không làm điều ngược lại?”.

Hãy thử làm theo những gì mà William O’Neil đã làm

Giao dịch dựa trên hành động giá, không phải theo cảm xúc của riêng bạn hay của bất cứ ai khác. Thị trường thường đi ngược lại với dự đoán của hầu hết mọi người. Có thể nói 95% những điều bạn nghe được trên các chương trình truyền hình là quan điểm ​​cá nhân. Ý kiến ​​cá nhân thông thường không có giá trị, bạn nên tin tưởng vào thị trường.

Lạm dụng việc đa dạng hóa danh mục đầu tư là dấu hiệu của người không có nhiều kỹ năng, sự hiểu biết.

Luôn đánh dấu những sai lầm của bạn trên biểu đồ, phân tích chúng và liệt kê thêm một số quy tắc để sửa chữa những sai lầm và hành vi khiến bạn phải trả giá bằng việc mất trắng.

Cần ghi nhớ rằng, điều gì nên đơn giản hãy đơn giản. Đầu tư đã là đủ khó. Tuân theo các quy tắc truyền thống của CANSLIM và đừng làm cho nó trở nên quá phức tạp.

Thời gian trôi qua, bạn biết được rằng trong số 10 cổ phiếu bạn mua, chỉ có một hoặc hai cổ phiếu thực sự tốt và có xác suất tăng trưởng gấp đôi, gấp ba hoặc hơn về giá trị.

Minh họa những chia sẻ của William O’Neil trong đầu tư chứng khoán

Mua một cổ phiếu mà không xác định được khi nào hay lý do bạn nên bán nó cũng tương tự việc mua một chiếc ô tô không có phanh, hoặc ở trên một chiếc thuyền mà không có nhân viên cứu hộ, thiết bị bảo vệ hoặc tham gia các bài học lái máy bay mà chỉ biết lái chứ không biết hạ cánh.

Thông qua bài viết về William O’Neil là ai, chúng ta đã hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của một huyền thoại đầu tư tài chính, ông đã trải qua những gì và có được những thành tựu gì. Đồng thời, với những chia sẻ và lời khuyên vô cùng giá trị từ William O’Neil, hy vọng đây sẽ là những thông tin bổ ích giúp bạn thành công trong đầu tư.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.