Nếu bạn là một nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử chắc hẳn sẽ biết đến Michael Burry là ai, nhân vật này được nhiều trader ngưỡng mộ về tài năng và là tấm gương tiêu biểu của mọi người. Michael Burry có tầm ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính thế giới, đặc biệt là khu vực tại Hoa Kỳ. Vậy sức ảnh hưởng của ông như thế nào đối với thị trường? Chiến lược đầu tư của Michael Burry ra sao? Cùng sanforex tìm hiểu cụ thể thông qua bài viết dưới đây nhé.
Michael Burry là ai? Vài thông tin cơ bản về nhân vật Michael Burry
Ông có tên đầy đủ là Michael James Burry, được nhiều người biết đến với vai trò là một nhà đầu tư tài giỏi của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, trước kia ông là một bác sĩ và đứng ra thành lập quỹ phòng hộ Scion Capital. Ông được mọi người đặt biệt danh là “nhà tiên tri”, cái tên xuất phát từ việc ông dự đoán đúng cuộc khủng hoảng tài chính lớn vào năm 2008, điều này làm cho nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cũng nhờ dự đoán này, Michael Burry đã nhận được lời khen và vinh danh bởi phổ Wall. Không những thế, nhờ vào hoạt động bán khống đã giúp ông mang về số tiền lớn, cụ thể là 800 triệu đô la.
Michael Burry là một nhà giao dịch tài ba của Mỹ và có sức ảnh hưởng lớn
Burry còn rất nổi tiếng khi được nhắc đến trong quyển sách nói về chính mình với tên gọi là “The Big Short”, khi vừa cho ra mắt cuốn sách này đã có lượt bán khủng. Không lâu sau đó, quyển sách đã gây ấn tượng lớn đối với các đạo diễn và được chuyển thể thành một bộ phim ăn khách cùng tên. Nổi bật hơn, khi bộ phim “The Big Short” còn đoạt giải Oscar danh giá với danh hiệu “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất”. Sau hàng loạt sự kiện này đã giúp cái tên Michael James Burry trở nên rộng rãi và được nhiều người tìm hiểu trong khoảng thời gian đó.
Tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời nhân vật Michael Burry
Như vậy, với thông tin trên cũng giúp các bạn nắm được đôi nét về Michael Bury là ai. Hãy cùng với sanforex đi tìm hiểu quá trình lớn lên và cơ duyên bước chân vào thị trường tài chính của nhân vật này ở phần nội dung dưới đây nhé.
Tuổi thơ không mấy trọn vẹn
Với sự thành công như hiện tại làm lu mờ quá khứ không mấy hạnh phúc, đầy rẫy những khó khăn của ông. Được biết, Michael Burry sinh ngày 19 tháng 6 năm 1971 tại San Jose của thành phố California, Mỹ. Tuổi thơ của nhân vật này còn nhiều thiếu thốn và bất hạnh hơn so với bạn bè cùng chang lứa.
Khi ông lên 2, thông qua một lần kiểm tra phát hiện bản thân mình mắc phải căn bệnh ung thư nguyên bào võng mạc khiến mắt trái bị tổn thương nặng, điều này làm ông rơi vào những suy nghĩ tiêu cực. Chuyện buồn không dừng lại ở đó, Michael Burry còn bị hội chứng Asperger – rối loạn phổ tự kỷ. Chính vì điều này đã khiến cuộc sống bị đảo lộn, những mối quan hệ xung quanh dần xa lánh, kỳ thị, thậm chí bạn bè bắt nạt thường xuyên tại trường học.
Burry là người có ý chí kiên cường, không quan tâm những điều tiêu cực xung quanh mà chú tâm toàn bộ vào việc học hành, có lẽ vì căn bệnh nên ông quyết định theo học ngành Y tại một ngôi trường nổi tiếng Vanderbilt. Mặc dù ông theo đuổi chuyên ngành Y khoa nhưng lại thích thú, đam mê mãnh liệt với các vấn đề về tài chính.
Sau khi kết thúc khoảng thời gian làm việc, Michael Burry đã tìm hiểu mọi thứ liên quan đến kinh tế thông qua các hội nhóm, diễn đàn về chủ đề này để có thêm những kiến thức trong lĩnh vực tài chính. Thời gian đó, “nhà tiên tri” đã có cơ hội đọc qua cuốn sách của Benjamin Graham có tựa đề là “Phân tích chứng khoán”, từ đó biết đến chiến lược đầu tư giá trị.
Để bạn dễ hình dung hơn, đầu tư giá trị chính là phương pháp mua bán các tài sản hiện đang áp dụng trên thị trường, ví dụ như: trái phiếu, cổ phiếu, đất đai,… Tuy nhiên, trên thực tế giá trị của chúng lại thấp hơn rất nhiều.
Nhận thấy tiềm năng lớn của chiến lược đầu tư giá trị trên thị trường
Quá trình chạy theo đam mê thật sự
Ngay thời điểm đó, có hai suy nghĩ trái ngược nhau xuất hiện liệu nên tiếp tục làm bác sĩ hay bắt đầu với lĩnh vực kinh tế. Cho đến năm 2000, ông đã đưa ra lựa chọn của cuộc sống sau này của mình, quyết định theo đổi đam mê và gác lại công việc ở ngành Y khoa. Đây cũng chính là một quyết định đúng đắn giúp thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông trong tương lai.
Vừa bước chân vào thị trường tài chính, Burry đã trải qua rất nhiều thử thách và khó khăn lớn trong hoạt động đầu tư, buộc ông phải đi vay mượn mọi người với số tiền 145.000 đô la và trong đó có 40.000 đô la là tiền của ông. Tuy lúc ấy thị trường có nhiều thay đổi bất ngờ nhưng Michael Burry vẫn có thể mang về lợi nhuận đều đặn thông qua chiến lược đầu tư khôn ngoan của mình.
Tháng 11 năm 2000, ông chính thức bắt tay vào việc xây dựng quỹ phòng hộ Scion Capital và đưa vào hoạt động ngay sau đó. Để có thể thiết lập nên quỹ này, Burry đã quay mượn khắp nơi cùng với số tiền mà người thân để lại cho ông.
Thời điểm đó, cái tên Scoin Capital chưa được nhiều người quan tâm và biết đến. Điều này làm cho Burry chỉ nhận về mức lợi nhuận thấp, cụ thể là 25%. Chính vì thế, Michael Burry còn phải làm thêm công việc khác để kiếm thêm tiền tại Microsoft. Sau đó, quỹ phòng hộ này được phát triển nhanh chóng, nổi bật hơn khi nhận được đầu tư từ quỹ Gotham Capita cùng với công ty bảo hiểm White Mountains số tiền lên đến 10 triệu USD.
Để có thể duy trì phát triển trong vòng 2 năm liên tiếp phần lớn đều nhờ vào kế hoạch đầu tư của mình, điều này cũng giúp Scoin Capital mang về lợi nhuận gộp (còn gọi là gross return) lên đến 55%. Tuy nhiên, với các công ty dưới sự quản lý của S&P 5000 chỉ mang về lợi nhuận -11.88%.
Bảng lợi nhuận mà quỹ Scoin Capital nhận được qua các năm
Trở thành cái tên có sức ảnh hưởng trong hoạt động đầu tư bán khống
Để Scoin Capital đánh bại được những khó khăn ở thời điểm đó cũng chính nhờ vào chiến lược mà ông Michael Burry xây dựng, mang lại nhiều thành công vang dội cho quỹ phòng hộ. Mặc dù mọi người đều dần dần biết đến và thân thuộc với cái tên Scoin Capital, tuy nhiên người đứng sau giúp nó phát triển lại không được ai chú ý đến. Ông bắt đầu được mọi người quan tâm kể từ khi hoạt động trên phố Wall với việc bán khống nhà đất năm 2008.
Cho đến năm 2005, thông qua tìm hiểu ông biết được thị trường vay thế chấp dưới chuẩn (Subprime mortgage) có nhiều mối nguy hiểm bằng các dấu hiệu sau: Nhiều ngân hàng cho vay không phức tạp, giá trị nhà đất và lợi nhuận đều tăng cao, nhiều nhà đầu tư hưng phấn với thị trường tài chính,… Thông qua những dữ kiện này, Michael Burry cho rằng khoảng cuối năm 2007 thị trường tài chính sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn về bất động sản.
Hiểu đơn giản, cho vay thế chấp dưới chuẩn là khoản tiền cho vay từ những người không đủ khả năng chi trả, từng nợ xấu, tín dụng xấu.
Vậy nên, ông đã thực hiện chiến lược bán khống của mình bằng cách mua lại Credit Default Swaps (ký hiệu CDS) thông qua hai ngân hàng là Goldman Sachs và Deutsche Bank. Được biết, CDS là một hợp đồng chuyển đổi rủi ro với thẻ tín dụng, điều này giúp Burry mang về lợi nhuận lớn từ công ty bảo hiểm khi mức vay thế chấp dưới chuẩn không hoạt động nữa.
Chiến lược đầu tư này của ông không nhận được ủng hộ từ mọi người xung quanh, thậm chí họ chê bai mạnh mẽ. Còn về các thành viên trong quỹ họ gửi yêu cầu thu hồi toàn bộ số tiền đã đầu tư và quay lại tố cáo Michael Burry. Tuy nhận rất nhiều yêu cầu rút tiền nhưng “nhà tiên tri” đã sử dụng chiến lược “side pocket” để ngăn chặn những đòi hỏi ấy.
Side pocket là một khoản quỹ đầu tư, được tạo ra với mục đích phục vụ những khoản đầu tư không có tính thanh khoản hoặc không có giá trị nhất định. Trong trường hợp bạn muốn rút nguồn vốn về thì Side pocket sẽ ngăn chặn hành động đó.
Đến năm 2008, thị trường tài chính Mỹ đã phải gánh chịu cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề, điều này đã được Michael Burry dự đoán trước đó. Thông qua kế hoạch đầu tư ấy, ông đã thu về lợi nhuận cho mình đến 100 triệu đô la và lợi nhuận cho các khách hàng tới 700 triệu đô la, đây là một con số khổng lồ. Trước đó kế hoạch này không nhận sự ủng hộ, tuy nhiên bây giờ mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ với tài năng và tin tưởng tuyệt đối nhân vật này. Cũng chính sự kiện này đã giúp tên tuổi của Michael James Burry trở nên phổ biến và nổi tiếng hơn rất nhiều, được các nhà đầu tư trên thị trường tài chính tôn kinh và nể phục.
Sau đó không lâu, “nhà tiên tri” đã đưa ra quyết định khiến mọi người đều bất ngờ khi tạm dừng hoạt động quỹ Scion Capital. Mục tiêu sắp tới của Burry là chú tâm hoàn toàn vào đầu tư cá nhân.
Không thành công trong đầu tư cổ phiếu Tesla
Vào khoảng tháng 1 năm 2022, Michael Bury quyết định chọn vị thế bán khống đối với cổ phiếu Tesla, khi đó vốn hóa thị trường của nó lớn hơn so với Facebook. Ông tin rằng trong tương lai gần, cổ phiếu Tesla sẽ không thể vững mạnh như hiện tại tương tự với bong bóng bất động sản diễn ra năm 2008.
Đến tháng 5/2021, Michael Bury sở hữu hơn 800.00 quyền chọn bán ra với cổ phiếu của Tesla. Vào tháng 10/2021, giá trị cổ phiếu Tesla tăng nhanh chóng lên đến 100%, ông công bố bản thân đã không còn bán khống dự án này nữa.
Bước chân vào thị trường một lần nữa
Lần quay trở lại này của Burry đã không gặt hái được nhiều thành công
Cho đến năm 2023, Burry đã bắt đầu hoạt động trên thị trường này trở lại khi cho ra mắt quỹ Scion Asset Management. Quỹ này hoạt động liên quan đến vàng, đất nông nghiệp, chất bán dẫn,… Thế nhưng, ông không có nhiều dấu ấn đối với lĩnh vực này.
Tháng 8/2023, Burry lại đưa ra lựa chọn vị thế bán khống với quỹ SPDR, S&P 500 ETF Trust và Nasdaq, dự án này ông đã chi ra số tiền khoảng 26.5 triệu USD. Sau đó không lâu, “nhà tiên tri” lại cho dừng “lệnh short” và mức lỗ lũy kế lên đến 40% (khoảng 1.6 tỷ đô la) trong vòng 2 tháng.
Bộ phim “The Big Short” và cuộc đời của nhân vật Michael Burry
Năm 2005, bộ phim được chuyển thể từ quyển sách cùng tên “The Big Short” của tác giả Michael Lewis đã cho ra mắt, nội dung nói về cuộc sống của Michael Burry, hành trình mang về lợi nhuận khổng lồ từ cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra vào năm 2007-2008.
Bộ phim ăn khách “The Big Short” kể về cuộc đời của nhân vật Michael Burry
Tầm ảnh hưởng và vai trò của Michael Burry trên thị trường
Sức ảnh hưởng của “nhà tiên tri” Michael Burry đối với thị trường tài chính
Hỗ trợ những phát hiện và nhận biết rủi ro
Ông đã cống hiến rất nhiều giúp cho thị trường phát triển như hiện tại, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản. Không những thế, ông còn cung cấp nhiều dấu hiệu giúp nhận biết nguy cơ thua lỗ trong quá trình đầu tư. Mọi người xung quanh đều công nhận và ngưỡng mộ khả năng dự đoán tương lai của Burry, khi ông nhìn nhận chính xác diễn biến kinh tế vào năm 2008 làm cho tài chính toàn cầu bị thiệt hại nặng nề. Khi nắm bắt được ông đã đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp, xoay chuyển tình thế của bản thân từ thua lỗ sang thu về lợi nhuận khổng lồ.
Xây dựng các dấu ấn đáng nhớ
Cứ hễ ông tham gia vào dự án hay sự kiện nào cũng đều tạo ra cột mốc đáng nhớ trên thị trường, trong đó phải kể đến cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng vào cuối năm 2007 và đầu năm 2008. Chính điều này đã tác động mạnh đến suy nghĩ của các trader trên toàn cầu.
Củng cố tầm nhìn và lời cảnh báo
Bên cạnh đó, Michael Burry còn có tầm nhìn bao quát về thị trường, điều này làm cho nhiều nhà đầu tư lấy ông làm tấm gương để nôi theo. Từ cách nhìn sâu rộng cùng với chiến lược đầu tư giúp Burry nắm bắt được diễn biến có thể xảy ra trong tương lai gần, đưa ra lời cảnh báo thiết thực. Hầu như mọi người đều ngưỡng mộ với tài năng này của ông.
Đưa ra lời khuyên và tìm hiểu chuyên sâu
Có được thành quả như hiện tại đều nhờ vào việc học tập mỗi ngày, thu thập những kiến thức còn thiếu, tham khảo thông tin từ các chuyên gia trong ngành. Chính điều này đã tạo nên động lực lớn cho những trader non trẻ, các chuyên gia nghiên cứu trong ngành. Không những thế, “nhà tiên tri” còn đưa ra một cách thức về phân tích và dự đoán biến động thị trường ở thời điểm phát triển như hiện nay.
Đây không chỉ mang lại giá trị như một lời tiên tri mà còn thể hiện sự đổi mới, tiềm năng và có nhiều cơ hội trên thị trường tài chính toàn cầu.
Cách thức đầu tư của “nhà tiên tri” Michael Burry
Các chiến lược giúp Michael Burry trở nên thành công trên thị trường tài chính
Để mang lại sự thành công tuyệt đối cho chiến lược đầu tư của mình, ông Michael Burry đã dựa trên 5 tiêu chí sau đây:
- Dựa vào giá trị thực tế: Không cần phải quá quan tâm đến những nhận định về giá trị trên thị trường, hãy đánh giá giá trị thực của chúng. Vậy nên, các trader cần phải tìm hiểu mọi yếu tố có thể xảy ra với dự án mà mình theo đuổi.
- Đưa ra quan điểm đầu tư cố định: Ông đã xây dựng cho mình một quan điểm đầu tư cụ thể, điều này giúp ông nắm được mục tiêu mình tham gia và thực hiện theo kế hoạch. Khi có được quan điểm cố định giúp bản thân không bị lay chuyển bởi những tác động nhất thời.
- Phân tích kỹ càng những vấn đề dù nhỏ nhất: Michael Burry là một người tỉ mỉ, mọi thứ phải được hoàn hảo, không bỏ lỡ những chi tiết nhỏ. Ông luôn cố gắng để nắm bắt các thông tin kỹ càng về doanh nghiệp hay các vấn đề liên quan. Burry thường tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau, các báo cáo tài chính hay thông tin sản phẩm để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
- Dựa trên các thông tin và bằng chứng: Từ các thông tin mà ổng tìm được, sau đó tiến hành phân tích để đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Điều này giúp Burry không bị phụ thuộc quá nhiều vào cảm giác, suy nghĩ chớp nhoáng.
- Chờ đợi và quản lý tốt cảm xúc: Hiện tại, thị trường tài chính đang biến động liên tục, việc chờ đợi và quản lý cảm xúc là điều quan trọng. Thông qua đây giúp bạn tỉnh táo, không chạy theo số đông hay bị thao túng tâm lý.
Đối với thị trường tài chính hiện nay, hiếm có nhà đầu tư nào có thể đảm bảo đầy đủ 5 yếu tố trên như Michael Burry.
Cách nhìn nhận của Michael Burry về tiền điện tử
Cảm nghĩ của Michael Burry về thị trường tiền điện tử hiện nay
Tháng 3 năm 2021, ông đã đưa dự đoán và lời cảnh báo về khả năng xuất hiện bóng bóng Bitcoin, Michael Burry cho rằng đồng BTC đang có dấu hiệu đầu cơ vượt mức cho phép. Ông cũng đồng tình việc các nhà đầu tư đặt niềm tin vào giá trị và vai trò của chúng ngay lúc này, tuy nhiên ông cũng nhận định rằng, BTC ẩn chứa nhiều nguy cơ hơn là tiềm năng. Burry chỉ coi đây là một bong bóng đầu cơ, phát triển dựa vào gia tăng mạnh của đòn bẩy tài chính – làm cho các nhà đầu tư không nhìn nhận được chính xác.
Bên cạnh đó, Michael Burry còn nhấn mạnh việc trader không nắm kỹ mức độ dùng đòn bẩy đang đẩy mạnh giá BTC, họ chưa nắm đủ thông tin để có thể sử dụng loại tiền này. Ông còn nói rằng, những ai đang theo đuổi chúng cần phải thật thận trọng với những tác động xấu, giá BTC tăng vọt làm cho giá trị không tồn tại được lâu.
Burry còn so sánh diễn biến ở thời điểm hiện tại của BTC với với dự án đầu tư phát triển khác như: xe điện (EV), các phần mềm dạng dịch vụ (SAAS), cổ phiếu meme, bong bóng bất động sản vào năm 2007, sự tàn lụi của bong bóng dot-com vào năm 1999. Ông mạnh dạng dự đoán rằng, sự phát triển mạnh mẽ của BTC tương tự như những sự kiện bong bóng trước đó. Tạo ủng hộ lớn làm mức giá tăng cao nhưng không có nền móng vững chắc, an toàn.
Như vậy, với bài viết trên của sanforex cũng giúp các bạn nắm được toàn bộ thông tin về Michael Burry là ai và các yếu tố giúp ông thành đạt như hiện tại. Burry là tấm gương lớn cho các nhà đầu tư trên thị trường thế giới và là niềm tự hào của thị trường Mỹ. Hy vọng với nội dung trên sẽ mang lại cho bạn thêm nhiều thông tin cần thiết.
Xem thêm:
Peter Thiel và những bài học kinh doanh quý giá từ tỷ phú nổi bật này
Justin Sun là ai? Khám phá hành trình sáng lập Tron và những thành công nổi bật
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
Các bài viết liên quan
