ETF là gì? Các chứng chỉ quỹ Exchange Traded Fund hiện nay

ETF là gì? Quỹ ETF được biết đến là một công cụ đầu tư được rất nhiều trader biết đến bởi sự phổ biến và cơ cấu danh mục quỹ ETF đa dạng. Khi tham gia đầu tư với chứng chỉ quỹ ETF, trader sẽ có rất nhiều sự lựa khác nhau với rủi ro giao dịch tương đối thấp. Như vậy, để tìm hiểu rõ nét hơn về quỹ ETF là gì, cách mua chứng chỉ quỹ ETF cũng như các quỹ ETF tại Việt Nam hiện nay, trader đừng bỏ lỡ bài viết sau đây của web sanforex.vip nhé.

Exchange Traded Fund – quỹ ETF là gì?

Các thuật ngữ Exchange Traded Fund, chứng chỉ quỹ ETF, quỹ ETF, quỹ hoán đổi danh mục hay danh mục ETF đều được biết đến là một nhóm chứng khoán mà các nhà đầu tư có thể bán hoặc mua thông qua sàn môi giới hoặc là một công ty môi giới. Như vậy, quỹ ETF là gì?

Thông thường, các quỹ ETFs này sẽ đại diện cho một nền kinh tế hoặc một lĩnh vực nào đó. VÌ vậy, khi trader đầu tư vào quỹ ETF thì điều này cũng tương tự như việc đang đầu tư vào một nền kinh tế, một lĩnh vực chứ không đơn thuần chỉ là một cổ phiếu riêng lẻ với chi phí thấp hơn rất nhiều so với quỹ tương hỗ. Tuy nhiên, ETF đôi khi cũng sẽ chỉ theo dõi một hàng hóa, một chỉ số đơn lẻ,…

Giới thiệu đôi nét về Exchange Traded Fund – Chứng chỉ quỹ ETF

Sau đây sẽ là một vài quỹ ETFs mà trader có thể lựa chọn để đầu tư giao dịch CFD Exchange Traded Fund.

• iShares S&P 500 Growth ETF CFD: Quỹ này sẽ theo dõi những cổ phiếu đến từ S&P 500.
• VanEck Vectors Gold Miners ETF CFD: Theo dõi những công ty trong lĩnh vực khai thác vàng.
• iShares Silver Trust ETF CFD: Thể hiện hiệu suất của giá bạc.
• iShares PHLX Semiconductor ETF CFD: Theo dõi chi tiết về cổ phiếu bán dẫn của Hoa Kỳ.

Cơ cấu danh mục quỹ ETF sẽ diễn ra đối với các lớp tài sản tài chính khác nhau chẳng hạn như tiền tệ, trái phiếu và những thị trường mới phát triển ví dụ như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và gần đây nhất có lẽ là quỹ ETF Bitcoin (ProShares Bitcoin Strategy ETF).

Như đã đề cập trước đó, quỹ ETF sẽ đem đến cho các trader và các nhà đầu tư những cơ hội đầu cơ trên một lĩnh vực kinh tế nào đó chứ không phải là một loại tài sản riêng rẻ. Không những thế, quỹ này còn hỗ trợ trader khá nhiều trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, tận dụng đòn bẩy cũng như né tránh được những khoản thuế thu nhập ở ngắn hạn.

Ví dụ như vào thời gian gần đây có thể trader đã nghe nói đến nhiều về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (Al). Tuy nhiên, vì đây là một lĩnh vực vô cùng mới mẻ cho nên trader sẽ không biết cách để tìm kiếm một công ty đầu tư phù hợp.

Với trường hợp này, trader có thể sẽ được chuyển đến CFD của Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF.

Lịch sử ra đời của quỹ ETF – Exchange Traded Fund

Exchange Traded Fund ra đời vào năm 1993 tại Mỹ như là một sản phẩm tài chính khi chỉ số Biên nhận ký thác S&P SPDR được Steven Bloom và Nathan Most phát triển. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nó đã không gây được tiếng vang lớn bởi vì nhiều người cho rằng đây cũng chỉ là một công cụ tài chính bình thường mà thôi.

Harry Markowitz – Một nhà kinh tế học đã là một trong số những người đầu tiên đặt nền móng trong việc xây dựng chứng chỉ quỹ ETF.

Sự hình thành của chứng chỉ chứng ETF như thế nào?

Ban đầu, ý tưởng của ông đó là hình thành nên một quỹ đầu tư được niêm yết thông qua các chỉ số chứng khoán phổ biến nhất trên toàn cầu, đó là chỉ số S&P 500. Cho đến ngày nay, SPDRs – quỹ hoán đổi danh mục này đã trở thành một trong 170 quỹ ETF lớn nhất đang tồn tại ở Hoa Kỳ và có giá trị tổng cộng hơn 43,3 tỷ USD.

Vào năm 1996, sự ra đời của iShares đã cung cấp danh mục ETF ở trên rất nhiều chỉ số chứng khoán châu Á, châu Âu và Mỹ. Với hơn 300 sự lựa chọn đa dạng cho các nhà đầu tư, iShares đã trở thành quỹ đầu tư ETF lớn nhất trên thế giới. Với sự xuất hiện của mình, nó đã hỗ trợ các trader nhỏ lẻ để có thể giao dịch cũng như truy cập vào cơ cấu danh mục quỹ ETF.

Khi các quỹ hoán đổi danh mục thành công vượt bậc, thị trường lúc này đã phải tạo ra một quỹ ETFs riêng biệt chỉ dành cho hàng hóa. Đồng thời, vào năm 2004, quỹ ETF vàng với tên gọi là Gold SPDR (GLD) cũng đã được ra đời.

Hình ảnh về sự biến động giá của quỹ ETF vào năm ngoái được chụp vào ngày 5/1/2022

Hiện nay, trên thị trường ETF có khoảng gần 3 tỷ USD được thực hiện giao dịch mỗi ngày. Điều này đã khiến nó trở thành một thị trường có tính thanh khoản cực kỳ cao và đang cạnh tranh với thị trường forex. Như vậy, có thể thấy ETFs hay chứng chỉ quỹ ETF là một quỹ đầu tư được sử dụng trong việc theo dõi hiệu suất hoạt động của một tài sản tài chính hay một chỉ số chứng khoán nhất định.

Trong đó, quỹ SP500 ETF đang theo dõi hiệu suất của SP500. SP500 được biết đến là một chỉ số chứng khoán được dựa vào giá trị vốn hóa của 500 công ty đã được niêm yết hàng đầu Hoa Kỳ. Để có thể giảm thiểu được rủi ro cũng như đa dạng hóa được danh mục đầu tư khi tham gia thị trường mới, đã có rất nhiều trader lựa chọn giao dịch cùng với quỹ ETF.

Gần đây, khi ngành trí tuệ nhân tạo – Al đang mạnh mẽ phát triển và thu hút nhiều quyết định đầu tư của nhiều trader vào ngành này. Tuy nhiên, khi đó trader sẽ không biết nên đầu tư vào đầu tư vào đâu, công ty nào? Với trường hợp này, trader có thể tìm đến một quỹ đầu tư công nghệ phát triển Robot và trí tuệ nhân tạo là ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence để đầu tư. Khi đã đầu tư vào thị trường này rồi, trader sẽ không cần phải lựa chọn bất kỳ một công ty nào nữa hết.

Hướng dẫn cách thức đầu tư vào quỹ ETF

Biểu đồ giá của quỹ ETFs iShare S&P 500 UCITS USD Dist từ 18/06/2019 – 05/01/2022

Tương tư như cổ phiếu, quỹ ETF cũng sẽ được sở giao dịch chứng khoán niêm yết. Điều này đồng nghĩa với việc trader có thể bán và mua ETFs trong suốt khoảng thời gian mà sở giao dịch với mã chứng khoán cũng như với giá ở trong ngày.

Giữa cổ phiếu và chứng chỉ quỹ ETF sẽ có duy nhất một điểm khác biệt đó là số lượng cổ phiếu nằm trong quỹ đầu tư này có thể bị thay đổi qua hàng ngày bởi vì có nhiều cổ phiếu mới xuất hiện và nhiều cổ phiếu ở hiện tại được mua lại.

Xét về bản chất, giá ETF và giá tài sản cơ sở là giống nhau, nó đều được tính toán dựa trên khả năng mua lại và phát hành cổ phiếu của quỹ đầu tư ETF. Mặc dù ETF được hình thành nên dành cho những trader đơn lẻ, thế nhưng các tổ chức đầu tư khác vẫn có quyền duy trì tính thanh khoản cũng như theo dõi về tình trạng của quỹ thông qua cách thức bán và mua cổ phiếu mới được phát hành.

Trong trường hợp giá ETF lệnh ra khỏi giá trị tài sản cơ sở đang được nó đại diện thì lúc này các tổ chức đầu tư sẽ tiến hành phát hành một số cổ phiếu mới và bán để sử dụng hệ thống arbitrage nhằm kéo giá ETF về lại gần với giá trị của tài sản cơ sở hơn. Thực chất, có thể thấy quỹ ETF là một lựa chọn vô cùng hấp dẫn để đầu tư. Trader có thực hiện các giao dịch bán và mua ETFs theo thời gian thực tương tự như cổ phiếu nhưng với mức chi phí quản lý thấp hơn. Vì điều này mà chứng chỉ quỹ ETF đang bắt đầu có sự thay thế những mutual fund – quỹ tương hỗ để trở thành sự lựa chọn đầu tư hàng đầu.

Cách đầu tư và cách mua chứng chỉ quỹ ETH hiệu quả cao

Nếu như trader đang có mong muốn học cách đầu tư cũng như cách mua chứng chỉ quỹ ETF với mục đích đầu tư vào các thị trường mới rủi ro thấp đầy sự hấp dẫn thì có thể đăng mở mở tài khoản giao dịch demo hoàn toàn miễn phí tại các sàn giao dịch nhé.

Những tính năng nổi bật của quỹ ETF là gì?

Đối với quỹ ETFs, một số tính năng nổi bật được biết đến rộng rãi đó là:

• ETF được giao dịch tương tự như cổ phiếu. Do đó, giá của quỹ này cũng sẽ được hiển thị theo đúng với khoảng thời gian thực.
• Tại bất cứ khoảng thời gian của phiên giao dịch trader đều có thể thực hiện mua và bán chứng chỉ quỹ ETF.
• Sản phẩm tài chính của ETFs có thể đại diện cho vô số các công cụ giao dịch, trong đó có cả chứng khoán có thu nhập cố định hay còn gọi là fixed-income security.
• Những nhà đầu tư, tổ chức lớn trên thị trường tài chính vẫn đều có quyền đầu tư vào quỹ ETFs.

Các lợi ích không thể bỏ qua khi đầu tư vào quỹ hoán đổi danh mục ETF

Ngoài việc nắm được các thông tin liên quan đến ETF là gì, trader cũng cần phải biết đến những lợi ích sẽ có được khi đầu tư vào quỹ hoán đổi danh mục này như sau:

• Tính đa dạng: Tài sản tài chính tại quỹ ETF được mô phỏng với nhiều loại khác nhau cho nên chỉ cần với duy nhất một công cụ giao dịch là trader đã có thể truy cập vào nhiều loại thị trường tài chính.
• Ưu đãi thuế: Trader có khả năng sẽ kiểm soát tốt hơn về thời điểm trả thuế trên thặng dư vốn – capital gain tax.
• Chi phí thấp: Trader khi giao dịch với quỹ ETF sẽ không mất phí rút vốn hay phí gia nhập nào cả. Tuy nhiên, đôi khi vẫn sẽ phải trả một khoản tiền phí giao dịch chứng khoán nhỏ cho sàn giao dịch.
• Bán và mua vào mọi thời điểm trong ngày: Có thể thấy, đối với quỹ tương hỗ thì trader chỉ có thể kết thúc và thanh toán giao dịch vào lúc thị trường đóng cửa. Tuy nhiên đối với quỹ ETFs thì lại khác, nó cho phép trader có thể thanh toán sau khi đã đóng cửa thị trường.

Lợi ích có được khi đầu tư vào Exchange Traded Fund

• Đa dạng các lệnh giao dịch: Bởi vì chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch tương tự như cổ phiếu cho nên các trader được phép đặt nhiều lệnh khác nhau chẳng hạn như lệnh cắt lỗ, lệnh giới hạn, lệnh giao dịch ký quỹ,… Trong khi đối với quỹ tương hỗ sẽ không làm được điều này.
• Rủi ro thấp: Mức độ rủi ro của quỹ ETF khá thấp, hệ số beta của nó cũng thấp hơn bởi vì trader khi đầu tư vào nhiều loại tài sản chính khác nhau thì sẽ hạn chế gặp phải rủi ro hơn là khi tập trung đầu tư vào duy nhất một công ty.
• So với phí đầu tư thì phí giao dịch thấp hơn rất nhiều.
• Tính linh hoạt của chứng chỉ quỹ ETF cho phép trader có thể gia nhập vào thị trường với lệnh limit order (lệnh giới hạn) hoặc marker order (lệnh thị trường).
• Không có quy định về mức đầu tư tối thiểu: Mức giới hạn này sẽ được quy định bởi sàn chứng khoán.

Nhược điểm của chứng chỉ quỹ ETF là gì?

• Thanh toán bị trì hoãn: Trader sau khi đã bán thành công chứng chỉ quỹ ETF thì phải chờ đợi trong vòng 2 ngày mới được thanh toán. Tức là trader sẽ không thể sử dụng tài khoản giao dịch cho việc tái đầu tư trong 2 ngày chờ đợi thanh toán đó.
• Tính thanh khoản không cao: Một vài quỹ ETF mỏng – thinly traded ETFs có chi phí giao dịch cao bởi vì có bid/ask spread cao. Từ đó, cổ phiếu của các công tỷ cũng sẽ được xem là thị trường mỏng cũng như không có tính thanh khoản cao.
• Chênh lệch giá: Mặc dù quỹ ETF luôn luôn đi theo giá của tài sản cơ sở sát nhất có thể, tuy nhiên đôi khi vẫn sẽ xảy ra chênh lệch giá.
• Chi phí giao dịch: Nếu như một quỹ ETF ít được giao dịch hoặc có giá trị đầu tư thấp thì trade có thể trực tiếp đầu tư vào những lớp tài sản khác với mức phí giao dịch thấp hơn đáng kể.
• ETF sẽ trực tiếp bị tác động từ giá trị tài sản ròng – net asset value.
• Spread sẽ được xem là một khoản chi phí ẩn mà trader phải chịu khi mua hoặc khi bán đi một vị thế ETF.
• Trader phải trả phí duy trì khi mở ETF. Do đó, điều trader cần làm đầu tiên đó chính là đánh giá chi phí mà mình sẽ phải trải khi tiến hành mở một vị thế ETFs.

Điểm khác biệt giữa quỹ đầu tư và quỹ ETF là gì?

Để tìm hiểu về đôi nét khác biệt giữa quỹ đầu tư và quỹ ETF là gì? Hãy theo dõi bảng tổng hợp sau đây của Forex Dictionary nhé.

Một vài rủi ro có thể gặp khi giao dịch ETF Trading

Có thể thấy, không chỉ đối với giao dịch ETF mà hầu hết khi giao dịch với bất kỳ thị trường nào, trader cũng sẽ đều có khả năng gặp phải rủi ro. Để hạn chế được điều này xảy ra, trader cần lưu ý đến một vài điều sau khi giao dịch ETF Trading nhé.

Rủi ro thị trường

Cơ cấu danh mục quỹ ETF được thiết kế ra để nhằm theo dõi các chỉ số, hàng hóa, cổ phiếu hay thậm chí là hợp đồng phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng tương lai. Nhờ vào điều này mà trader sẽ thu về được lợi nhuận khi thị trường đi lên và sẽ thua lỗ khi thị trường đi xuống. Bởi vì không ai có thể nào thay đổi được cấu trúc của chứng chỉ quỹ ETF. Cho nên trong quá trình giao dịch, trader cần theo dõi sát sao hiệu suất hoạt động của ETF để đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả và phù hợp nhất.

Các rủi ro có thể gặp phải khi giao dịch ETF

Quá nhiều lựa chọn

Khi quỹ đầu tư ETF ngày một phát triển thì sự lựa chọn đầu tư của các trader cũng có sự gia tăng lên. Có thể khi nghe đến việc đầu tư vào quỹ ETF công nghệ sinh học, trader sẽ cảm thấp đơn giản. Tuy nhiên, giữa quỹ ETF công nghệ sinh học hoạt động kém nhất và hoạt động tốt nhất đôi khi sẽ có sự chênh lệch lên đến 18% chỉ trong vòng một vài năm. Có thể xảy ra điều này đó là bởi vì một quỹ ETF thì đang đại diện cho những công nghệ cung cấp các công cụ, dụng cụ cho ngành khoa học đời sống, trong khi đó quỹ ETF còn lại kia thì lại đang đại diện cho một công ty đi theo hướng chữa bệnh ung thư.

Trong các chỉ số chứng khoán quỹ ETF, chẳng hạn như S&P500 là cách đầu tư vào quỹ ETF nổi bật nhất bởi vì tính thanh khoản của nó cao nhất, từ đó chi phí giao dịch cũng sẽ thấp đi. Vì vậy, có thể thấy, đối với những trader mới, sự lựa chọn đầu tư tốt nhất nên là các ETFs chỉ số chứng khoán.

Đòn bẩy quỹ ETF là gì?

Leveraged ETF hay còn gọi là đòn bẩy ETF chính là quỹ hoán đổi danh mục sử dụng những công cụ tài chính phái sinh cũng như là nợ với mục đích gia tăng tỷ suất lợi nhuận được xem về bởi chỉ số chứng khoán.

Các quỹ ETF này có mục tiêu đó là duy trì mức đòn bẩy không thay đổi ở trong khung thời gian đầu tư theo một tỷ lệ nào đó ví dụ như 3:1. 2:1.

Dựa theo tính chất toán học, các quỹ ETF dài hạn có hiệu suất đầu tư không nhất thiết phải khớp với chỉ số chứng khoán đang được nó theo dõi và mô phỏng. Đặc biệt hơn hết là các chứng chỉ quỹ ETF đã được thiết kế nhằm hoạt động đi ngược lại so với chỉ số chứng khoán ở lúc đầu.

Tương tự những công cụ tài chính khác, việc quản trị rủi ro là điều không thể nào thiếu. Trader nên biết cách quản lý vốn hiệu quả và tuyệt đối không nên để mình thua lỗ quá 5% cho đến 10% vốn.

Giải thích về đòn bẩy quỹ ETF – Exchange Traded Fund

Một vài chứng chỉ quỹ ETF phổ biến

Hiện nay, có rất nhiều loại chứng chỉ quỹ ETFs cũng như ETF cổ phiếu phù hợp dành cho giao dịch của trader như sau:

Quỹ ETF theo quốc gia

Với sự phát triển như hiện nay, trader đều có thể tiếp cận đến các thị trường chứng khoán trên toàn cầu cho dù thị trường chứng khoán đó khó tiếp cận đi chăng nữa chẳng hạn như thị trường chứng khoán của Đài Loan. Nếu như trader dự đoán thấy thị trường chứng khoán của Đài Loan sẽ có sự tăng lên thì có thể tiến hành đầu tư vào quỹ iShares MSCI Taiwan ETF.

Quỹ ETF theo lĩnh vực kinh tế

Trader có thể tham gia giao dịch thông qua quỹ iShares UK Property UCITS ETFs nếu như phân tích thấy ở Anh lĩnh vực bất động sản đang chuẩn bị gặp nhiều khó khăn. Bởi vì đây là một loại quỹ ETF CFD, cho nên trader có thể thực hiện giao dịch thu lợi nhuận trên giao dịch bán và mua (short và long).

Quỹ ETF hàng hóa

Đối với những quỹ ETF CFD chẳng hạn SPDR S&P Metals & Mining ETF thì trader vẫn có khả năng tiếp cận vào thị trường khai thác kim loại toàn cầu mà không cần phải đi tìm kiếm chính xác kim loại để thực hiện giao dịch hoặc tìm kiếm công ty khai thác đầu tư phù hợp.

Một số chứng chỉ quỹ ETF đang nổi bật hiện nay đối với các trader

Quỹ ETF chỉ số chứng khoán

Như đã đề cập ở phần trước, trader hoàn toàn có thể thông qua Vanguard S&P 500 ETF để mua chứng chỉ quỹ ETF trên chỉ số S&P 500.

Bên cạnh bốn loại quỹ được chia sẻ bên trên thì vẫn còn nhiều danh mục quỹ ETF khác mà trader có thể tham khảo qua như trái phiếu, tiền tệ, trí tuệ nhân tạo hay công nghệ sinh học,…

Tuy nhiên, trong đó quỹ ETF công nghệ vẫn được xem là lĩnh vực mà nhiều trader quan tâm đến nhất khi mà chúng ta đang ở trong thời kỳ công nghệ 4.0 và vẫn sử dụng công nghệ đều đặn hàng ngày. Hiện nay, công nghệ chính là lĩnh vực liên tục dẫn đầu trong việc đổi mới. Do vậy, trong lĩnh vực này trader hãy tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư vào quỹ ETF nhé.

Các quỹ ETF tại Việt Nam phổ biến và nổi bật năm 2022

Có thể thấy hiện nay các trader đang có một sự quan tâm rất lớn đến các quỹ ETF tại Việt Nam. Như vậy, để giúp trader hiểu rõ hơn về các quỹ ETF nổi bật hiện nay cũng như đôi chút về cách mua chứng chỉ quỹ ETF, Forexdictionary xin chia sẻ đôi chút qua phần dưới đây.

Quỹ ETF cơ cấu danh mục công nghệ

Theo như tìm hiểu, trong tổng 20 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa của chỉ số chứng khoán S&P 500 thì có đến 20% là thuộc về các chỉ số công nghệ. Điều này đã giúp chỉ số này trở thành lĩnh vực hình thành nên chỉ số chứng khoán này lớn nhất hiện nay.

Các trader trước đó hầu như là không thể nào tìm kiếm được lợi nhuận nhiều từ những chỉ số lớn như S&P 500. Tuy nhiên, kể từ lúc thị trường có sự thay đổi và các sản phẩm mới xuất hiện ngày càng nhiều thì các nhà đầu tư cũng như trader đã tận dụng các cơ hội từ những sự chuyển động trong ngành này nhiều hơn.

Chẳng hạn như khi trader tham gia đầu tư vào quỹ ETF Vanguard 500 Index – một danh mục quỹ theo dõi chỉ số S&P 500 với số tiền 10.000 USD vào ngày 28/02/1997. Thì giá trị tài sản mà trader sở hữu vào 20 năm sau sẽ có là một con số khá lớn lên đến 40.000 USD.

Biểu đồ giá trong những tháng gần đây của danh mục quỹ đầu tư ETF

Hay trường hợp vào ngày 31/12/1980 trader tiến hành đầu tư vào Apple số tiền 10.000 USD thì vào tháng 2/2017, tức là 30 năm trader sẽ có tổng giá trị tài sản lên đến 2.709.248 USD, trong đó lợi nhuận hàng năm mà trader nhận được sẽ là 16,75%. Còn nếu như vào tháng 5/1997 trader đầu tư 1.000 USD thì vào tháng 8/2018 sẽ có giá trị tài sản tổng cộng là 1.362.000 USD.

Với lĩnh vực công nghệ này, trader sẽ có rất nhiều sự lựa chọn để tìm cho mình một quỹ đầu tư ETF phù hợp, chẳng hạn như Technology Select SPDR Fund ETF – #XLK. Đây là loại chứng chỉ quỹ đại diện cho những gã công nghệ khổng lồ với hơn 70 cổ phiếu chứng khoán, trong đó bao gồm Facebook, Apple và Microsoft.

Biểu đồ hàng tuần của Technology Select SPDR Fund ETF được chụp vào ngày 5/1/2022

Trader có thể quan sát thấy rằng quỹ ETFs này từ năm 2015 cho đến nửa đầu của năm 2016 đã được giao dịch trong vùng giằng co. Tức là giá của quỹ này dịch dịch chuyển ở trong khoảng nằm giữa hai mức giá thấp và cao. Như vậy, dù là người bán hay người mua thì trader cũng sẽ đều không có được quyền kiểm soát.

Như vậy, điều này được nhận biết như thế nào? Trader có thể dựa vào các chỉ báo giao dịch. Hai đường kẻ có trên biểu đồ sẽ là các đường moving average – MA (đường trung bình động). Nó sẽ hỗ trợ trader trong việc xác định thị trường có đang diễn ra xu hướng hay là không. Bên cạnh đó, chỉ báo này có tính toán giá trinh bình của những mức giá đóng cửa ở trước đó. Sự lựa chọn của trader sẽ tác động trực tiếp đến số lượng giá đóng cửa.

Như ví dụ bên trên, đường MA đã được thể hiện trên biểu đồ. Trong đó, đường kẻ có màu xanh chính là đường trung bình động đơn giản đại diện cho 20 phiên giao dịch, còn đường trung bình động đơn giản của 50 phiên giao dịch khác được thể hiện qua đường kẻ màu đỏ. Xét về cơ bản, hai đường trung bình động này đã tiến hành vẽ biểu đồ giá trung bình của 20 – 50 cây nến nằm ở gần đây nhất.

Với khoảng thời gian đi theo xu hướng, nếu như những đường trung bình động di chuyển một cách trơn tru đi lên thì trader có thể nhận định rằng xu hướng đang có sự gia tăng mạnh lên.

Trên nền tảng giao dịch MT5, MA chỉ là một trong số các loại chỉ báo giao dịch đã được tích hợp sẵn.

Semiconductor ETF – Quỹ ETF ngành công nghiệp bán dẫn

Biểu đồ #SOXX hàng tuần với phạm vi dữ liệu từ 09/02/2014 cho đến ngày 05/01/2022

Mặc dù những quỹ ETF công nghệ bên trên đã gồm một số những cổ phiếu công nghệ đa dạng khác nhau, tuy nhiên đối với quỹ ETF ngành công nghiệp bán dẫn thì trader vẫn sẽ nhận thấy đây là một lĩnh vực nhỏ bé hơn.

Đúng như tên gọi của nó, quỹ ETF ngành công nghiệp bán dẫn này sẽ theo dõi và mô phỏng những nhà sản xuất chất bán dẫn dành cho các thiết bị điện tử.

Danh mục quỹ ETF này sẽ đại diện cho những công ty phần cứng hàng đầu thế giới hiện nay như Intel Corp và Nvidia Corp,… Dựa vào những mức hỗ trợ và kháng cự được thể hiện trên biểu đồ giá, trader có thể nhận biết được xu hướng tăng lên rõ rệt của quỹ ETFs này trong suốt năm 2019 cho đến giữa tháng 2/2020 – đây là tháng mà có thể coi toàn bộ thị trường tài chính bị ảnh hưởng nặng nề và sụp đổ bởi đại dịch Covid19.

Vào giữa tháng 3/2020 cho đến ngày 5/11/2020, nó bắt đầu có sự bật lên trở lại và xu hướng tăng được tiếp tục.

ETF Vàng và Bạc – Một trong số các quỹ ETF tại Việt Nam nổi bật

Có thể thấy 2 loại tài sản vàng và bạc là loại tài sản trú ẩn an toàn dành cho các trader. Với thời kỳ kinh tế lạm phát cao và có nhiều bất ổn thì đây sẽ là sự lựa chọn lý tưởng dành cho các trader. Đặc biệt, một vài danh mục ETF có lưu trữ vàng thực.

Một trong số các quỹ ETF tốt nhất mà trader không nên bỏ qua bởi có tính thanh khoản cao, chi phí giao dịch và bia/ask spread thấp đó là SPDR Gold Shares – GLD. Đối với những trader đầu tư trong dài hạn, iShares Gold Trust – IAU sẽ là một loại quỹ hoán đổi danh mục tuyệt vời với chi phí hàng năm khá thấp chỉ với 15 point, thấp hơn cả GLD.

Quỹ ETF vàng và bạc với tính thanh khoản cao

Các quỹ ETF Việt Nam nổi bật – ETF Bất động sản

Có thể thấy, các quỹ tín thác đầu tư bất động sản – REIT đem đến cho các trader chuyên về đầu tư bất động sản rất nhiều lợi ích. Đây là một loại quỹ đầu tư quản lý hoặc phát triển bất động sản để mang về thu thập. Trong đó, REIT sẽ bao gồm thương mại và các khu dân cư. Chẳng hạn như những cửa hàng phân phối sản phẩm công ty, khách sạn, cơ sở y tế, văn phòng, khu vui chơi và mua sắm, hoặc thế chấp REIT và công nghệ.

Theo quy định của luật, các quy REITs phải trả tối thiểu mức thu nhập chịu thuế mỗi năm lên đến 90% cho cổ đông thông qua hình thức cổ tức. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ sẽ là đưa ra các quy định cho REITs. Không những thế, các trader hoàn toàn có thể mua cổ phiếu tại:

•  Quỹ tương hỗ.
• Ở các quỹ ETF chứa một hoặc nhiều REITs ở trong danh mục đầu tư.

Bên cạnh đó, nhiều công ty vận hành bất động sản cũng được một vài danh mục ETFs này đầu tư vào. Nếu như muốn tham gia đầu tư vào REIT thì trader có thể tham khảo qua một số quỹ tương hỗ về bất động sản như sau:

• VM – Vanguard Large-Cap ETF CFD.
• RWX – SPDR Dow Jones International Real Estate ETF CFD.
• IYR – iShares US Real Estate ETF CFD.
• SCHH – Schwab US REIT ETF CFD.

Quỹ ETF Vanguard

ETF Vanguard được biết đến là một loại quỹ ETF lớn thứ hai ở Hoa Kỳ hiện đang quản lý 5,6 nghìn tỷ USD tài sản (theo thông tin cập nhật vào ngày 31/08/2019), kém một chút so với iShares. Trong Vanguard, các quỹ ETF có độ an toàn cao không nhiều, thế nhưng vẫn đủ để khó để trader xác định được đây mới là quỹ ETF Vanguard tốt và hiệu quả nhất.

VEA – Vanguard FTSE Developed Markets ETF cũng được biết là một trong số những quỹ ETF tiềm năng. Chỉ với năm 2017, VEA đã có thêm được 17,46 tỷ USD tài sản mới và đã trở thành quỹ ETFs có tổng giá trị tài sản cao nằm đứng thứ 3 tại Hoa Kỳ.

Quỹ ETF Vanguard hiện đang quản lý 5,6 nghìn tỷ đô la Mỹ

Cho đến thời điểm hiện tại, khi mức chiết khấu cao theo chỉ số S&P 500 được thị trường chứng khoán giao dịch, các trader có thể cân nhắc đến chứng chỉ quỹ ETF VEA 2022. Theo như thống kế của Investopedia, VEA cũng đã cung cấp đến 24 quốc giá với khoảng 3900 cổ phiếu.

Các quỹ chỉ số ETF tốt nhất

Có thể thấy phần lớn các trader hiện nay đều vô cùng hài lòng với những thành tích đạt được của chỉ số S&P 500 trong khoảng thời gian tính từ tháng 1/2019 cho đến tháng 1/2020. Tuy nhiên, có 36% trong đó muốn danh mục đầu tư được đa dạng hóa và nâng cao việc thu về lợi nhuận bằng cách tìm kiếm những thị trường khác tiềm năng hơn.

Nhiều trader sẽ lựa chọn lĩnh vực mà họ có sự am hiểu để đầu tư, chẳng hạn như cổ phiếu công nghệ. Trong đó, có khoảng hơn 100 cổ phiếu công nghệ nằm trong chỉ số Nasdaq 100 đã có sự gia tăng hơn 50% kể từ tháng 1/2019 – 1/2020.

Đây cũng chính là lý do tại sao các trader học đầu tư vào ETF ngày càng nhiều cũng như tìm kiếm đến những chứng chỉ quỹ ETF có hiệu suất tốt. Việc trader tìm kiếm được một quỹ Chỉ số Nasdaq phù hợp sẽ gia tăng thêm nhiều cơ hội thu lợi nhuận hơn nữa khi tham gia đầu tư.

Một số quỹ ETF được đánh giá cao

Các quỹ ETFs hiện nay đi theo chỉ số Nasdaq 100 rất nhiều, chẳng hạn như First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund (QTEC) ETF. Với danh mục ETF này, trader sẽ tiếp cận được đến rất nhiều công ty công nghệ nổi tiếng như Google, Apple, Amazon, Netflix và Facebook. Bên cạnh đó, trader cũng có thể tham khảo hoặc nghiên cứu đến một vài chỉ số ở những lĩnh vực công nghiệp khác.

Quỹ tăng trưởng ETFs hiệu quả nhất

Quỹ tăng trưởng ETFs được biết đến là những chứng chỉ quỹ ETF mang đặc tính tăng trưởng như gia tăng doanh số nhanh chóng và có tỷ số P/E cao. Một số quỹ ETFs có khả năng tăng trưởng được đánh giá cao như:

• VUG – Vanguard Growth ETF CFD.
• XLK – Technology Select Sector SPDR Fund ETF CFD.
• XLY – Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund ETF CFD.
• IBB – iShares Nasdaq Biotechnology ETF CFD.

Nếu như trader đang có ý định tham gia giao dịch vào ETF nhưng lại không biết mình có đủ khả năng hay không thì có thể tạo tài khoản demo để giao dịch thử nhé. Điều này sẽ giúp trader có được thời gian thích nghi với nền tảng giao dịch, tìm ra quỹ ETFs phù hợp cũng như xác định được chiến lược đầu tư phù hợp trước khi bắt tay vào giao dịch với tài khoản thực.

Quỹ cổ tức ETF tốt nhất

Hiện nay có rất quỹ đầu tư cổ tức ETF để trader lựa chọn. Có thể thấy hầu hết bất kỳ công ty nào cũng đều sẽ có báo cáo chi tiết về tỷ lệ cổ tức. Tuy nhiên để dự đoán về mức cổ tức ở tương lai thì đó không phải là tiêu chí duy nhất. Lợi nhuận cũng như tỷ lệ chi trả cổ tức trong quá khứ của một công ty sẽ không thể chỉ ra lợi nhuận hay mức tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty đó ở trong tương lai.

Sau đây sẽ là một số danh mục ETF cổ tức mà trader có thể tham khảo như:

• IYR – iShares US Real Estate ETF CFD.
• PGX – PowerShares Preferred Portfolio ETF CFD.
• SCHD – Schwab US Dividend Equity ETF CFD.
• SDYUS – SPDR S&P Dividend ETF CFD.

Một số danh mục ETF trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo được biết đến là một lĩnh vực chuyên về khoa học máy tính và tập trung chính vào việc phát triển những cỗ máy thông minh để chúng hoạt động được và đưa ra được những quyết định giống con người. Các quỹ hoán đổi danh mục này sẽ thu lợi nhuận dựa vào việc số lượng người dùng trí tuệ nhân tạo ngày càng nhiều, chẳng hạn như robot công nghiệp, phi công nghiệp, mạng xã hội, tự động hóa, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phương tiện tự động.

Các chứng chỉ quỹ ETF trí tuệ nhân cao – Al

Các công ty lớn như Amazon, Apple, Alphabet và Tesla Motors là các công ty có danh mục đầu tư liên quan đến nghiên cứu Al – trí tuệ nhân tạo tối thiểu khoảng 25%. Những công ty này sẽ tiến hành đầu tư vào các công ty phát triển trí tuệ nhân tạo, cải tiến công nghệ và các dịch vụ hoặc sản phẩm mới. Trí tuệ nhân tạo Al có thể chọn một vài cổ phiếu riêng lẻ sau đó đưa vào quỹ. Một số danh mục ETF trí tuệ nhân tạo tốt nhất mà trader có thể cân nhắc đến như sau:

• QQQ – PowerShares QQQ ETF CFD.
• XLK – Technology Select Sector SPDR Fund ETF CFD.

Các chứng chỉ quỹ ETF trong năm 2022 có khả năng tăng trưởng cao

Sau đây sẽ là một số danh mục quỹ ETFs ở nhiều lĩnh vực khác nhau có khả năng tăng trưởng cao như sức khỏe, tài chính, năng lượng, an ninh và kỹ thuật hàng không:

• ITA – iShares US Aerospace & Defense ETF CFD.
• ITB – iShares US Home Construction ETF CFD.
• IXC – iShares Global Energy ETF CFD.
• KBE – SPDR S&P Bank ETF CFD.
• OIH – VanEck Vectors Oil Services ETF CFD.
• XBI – SPDR S&P Biotech ETF CFD.
• VWO – Vanguard FTSE Emerging Markets ETF CFD.
• XLF – Financial Select Sector SPDR Fund ETF CFD.
• SCHV – Schwab US Large-Cap Value ETF CFD.

Nên đầu tư ETFs hay giao dịch ETF CFD?

Quỹ Exchange Traded Funds (ETF) và hợp đồng chênh lệch (CFD) là hai lựa chọn giao dịch đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các trader trên thị trường chứng khoán hiện nay.

ETF và CFD được hiểu là gì trong chứng khoán?

CFD trong chứng khoán được hiểu là một sản phẩm tài chính có tỷ lệ rủi ro cao bởi vì nó cho phép sử dụng đến đòn bẩy. Còn ETF thông thường sẽ mô phỏng lại các chỉ số cơ sở, do đó mà tỷ lệ rủi ro của nó được cho là thấp hơn.

Trader sẽ hai có lựa chọn, một là trực tiếp đầu tư vào danh mục quỹ ETF hoặc hai là giao dịch ETFs thông qua CFD.

Đầu tư ETF hoặc CFD sẽ như thế nào trong chứng khoán?

Khi đầu tư vào quỹ ETF trực tiếp cũng sẽ tương tư như đầu tư vào cổ phiếu, lúc này trader sẽ mua vào một cổ phiếu quỹ ETF và sau đó sẽ thu về lợi nhuận thông qua việc bán ra với một mức giá cao hơn.

Ngược lại, đầu tư vào ETFs qua CFD sẽ là như là một công cụ phái sinh. Tức là trader sẽ sử dụng quỹ ETF với mục đích giao dịch tài sản cơ sở mà không cần phải sở hữu chúng một cách trực tiếp. Như vậy, đây sẽ được xem như hợp đồng giữa sàn chứng khoán và trader. Tại đó, trader sẽ có quyền dựa trên tài sản cơ sở (với trường hợp đây là một ETF) để bán hoặc mua với trung bình giá đóng của – initial price. Xét về cơ bản, trader hoàn toàn có thể dựa vào dự đoán giá của ETF là giá đi lên hay đi xuống để đầu cơ mà không cần mua cổ phiếu của ETF một cách trực tiếp.

Tìm hiểu đôi nét về CFD và ETF trong chứng khoán

Trader có thể kết thúc hợp đồng – đóng lệnh giao dịch nếu như thị trường di chuyển theo đúng xu hướng đã dự đoán và tiến hành thu lợi nhuận dựa vào sự chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa. Nếu như thị trường dịch chuyển theo hướng đi ngược lại với hướng đã dự đoán thì giữa giá đóng cửa và giá mở cửa sẽ có sự chênh lệch khiến cho trader bị thua lỗ.

Chứng chỉ quỹ được xem như là một danh mục đầu tư dài hạn – trader sẽ mua và sau đó giữ vị thế giao dịch đó ở trong nhiều năm để bán ra thu lời trong tương lai. Thế nhưng đối với CFD lại ngược lại. Thông thường, CFD sẽ được sử dụng nhiều vào đầu tư chủ động, tức là trader sẽ thực hiện giao dịch trong vài phút, vàng tuần, vài ngày, vài tháng mà thôi.

Một trong số các lý do khiến cho nhiều trader giao dịch CFD ngắn hạn đó chính là tỷ lệ đòn bẩy. Như đã đề cập đến thì tỷ lệ đòn bẩy cho phép trader dùng mức ký quỹ nhỏ thực hiện giao dịch với khối lượng lớn. Cả lợi nhuận cũng như thua lỗ sẽ bị đòn bẩy khuếch đại. Vì vậy, sử dụng đòn bẩy trong các giao dịch nhằm mục đích đạt được lợi nhuận lớn sẽ có khả năng gánh chịu nhiều tổn thất lớn. Cho nên, so với đầu tư truyền thống thì các trader sẽ đóng lệnh giao dịch nhanh chóng hơn.

CFD có thể thực hiện giao dịch mua trong trường hợp trader mở lệnh buy với mong muốn tài sản cơ sở tăng giá sau đó bán ra thu lợi nhuận. Hoặc cũng có thể giao dịch mua nếu như trader mở lệnh sell với mong muốn tài sản cơ sở sẽ giảm giá, sau đó ở mức giá thấp hơn sẽ đóng lệnh giao dịch và thu lời dựa trên sự chênh lệch giá đó.

Và đây cũng chính là hai nguyên nhân khiến cho CFD trở thành một công cụ đầu tư chủ động, ngắn hạn và cũng vô cùng hữu ích dành cho các trader.

Ngược lại, đối với những trader đầu tư thụ động với chiến lược buy anh hold, tức là mua và giữ thì sẽ phù hợp hơn với chứng chỉ quỹ ETFs. Ví dụ như trường hợp ASX 200 giảm hoặc tăng 15%, thì khi đó quỹ ETF mô phỏng chỉ số này cũng sẽ giảm hoặc tăng tương tự như vậy. Các trader đầu tư truyền thống sẽ chờ đợi đến khi nào ASX 200 gia tăng trở lại mới thực hiện việc bán ra với một mức giá đủ cao để thu về tiền lời.

Như vậy, có thể thấy vừa rồi Forex Dictionary đã chia sẻ chi tiết đến các trader về ETF là gì ở bài viết trên. Hy vọng với những ưu nhược điểm cũng như các cái tên quỹ ETF nổi bật tại Việt Nam hiện nay, trader sẽ lựa chọn được một sàn ETF chất lượng và uy tín để tự tin tham gia giao dịch. Nếu như có thắc mắc gì về cách mua chứng chỉ quỹ ETF, trader đừng ngần ngại tìm đến Forexdictionary để được giải đáp nhanh và chính xác nhất nhé.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.