Cổ phiếu vàng là gì? Lý do nên đầu tư vào cổ phiếu vàng

Cổ phiếu vàng là gì? Trong thời gian gần đây kim loại quý hiếm này đang tăng giá một cách mạnh mẽ và là trở thành một trong các kênh đầu tư sinh lời an toàn hàng đầu của nhiều người. Tuy nhiên việc đầu tư vào cổ phiếu vàng lại là một vấn đề khác mà không phải ai cũng biết đến và đầu tư vào chúng. Vì thế hãy cùng tìm hiểu về cổ phiếu vàng là gì thông qua bài viết dưới đây để bổ sung thêm kiến thức mới cho mình!

Định nghĩa về cổ phiếu vàng

Về cơ bản có thể nói rằng cổ phiếu vàng cũng có các chức năng tương tự với các loại cổ phiếu khác trên thị trường tài chính. Hoặc có thể hiểu theo cách khác là những người mua cổ phiếu vàng này đang tham gia đầu tư vào những doanh nghiệp, tổ chức khai thác hay tổ chức sở hữu vàng.

Đầu tư vào cổ phiếu vàng là một hình thức đầu tư vào doanh nghiệp – tổ chức sở hữu vàng

Cổ phiếu vàng hay còn được gọi với tên khác là vàng giấy. Các chức năng hiện tại của cổ phiếu vàng đều giống với bất kỳ các loại cổ phiếu nào trên thị trường mà người đầu tư sẽ mua. Cơ bản là một người muốn tham gia đầu tư vào một công ty với nguyện vọng mong muốn công ty sẽ thành công và khoản đầu tư đã bỏ ra trước đó sẽ mang về lợi nhuận. Điều này tương tự với loại cổ phiếu vang này, thì người tham gia cũng đang đầu tư vào doanh nghiệp kinh doanh đặc biệt có liên quan đến vàng.

Để tham gia vào đầu tư vàng, có thể xem xét thông qua 2 cách sau:

• Chứng khoán phái sinh vàng – đặc biệt là loại hợp đồng tương lai vàng.
• Quỹ hoán đổi danh mục vàng (ETF vàng).

Cả hai sản phẩm được nêu trên đều tương đối khá phổ biến, có tính cạnh tranh một cách trực tiếp với việc nắm giữ và sở hữu loại vàng vật chất.

Đối với quỹ hoán đổi danh mục vàng thì mô hình này được xem là mô hình quỹ mở và vàng chính là nguyên liệu riêng biệt của danh mục đầu tư trên. Không chỉ vậy, quỹ ETF được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, quỹ này được hình thành và duy trì hoạt động dựa trên việc huy động vàng vật chất của những nhà đầu từ hoặc đến từ các thành viên hay nhà sáng lập quỹ.

Vì thế, xét về mặt lý thuyết thì khoản đầu tư vào cổ phiếu vàng cũng giống với việc nhà đầu tư thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giá vàng vật chất. Do đó, khi thị trường chứng khoán rơi vào tình trạng “khủng hoảng” thì có thể nói rằng đầu tư vào cổ phiếu vàng là một trong các lựa chọn an toàn vào lúc này.

Ưu – nhược điểm của cổ phiếu vàng là gì?

Ưu điểm của cổ phiếu vàng

Xét trên nhiều phương diện, cổ phiếu vàng mang lại khá nhiều điểm vượt trội hơn so với các loại cổ phiếu khác mà nhà đầu tư có thể xem xét những điểm dưới đây để đưa ra quyết định đầu tư.

Tính thanh khoản cao của vàng

Cổ phiếu vàng có cách thức hoạt động khá giống với các loại cổ phiếu truyền thống khác trên thị trường. Do đó, nhà đầu tư có thể bán loại cổ phiếu này một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn mà không cần phải tốn thời gian chờ đợi để rút từ IRA kim loại quý. Việc làm này cũng sẽ mang tính an toàn cao và nhà đầu tư sẽ không bị rơi vào tâm lý lo lắng, hoang mang trong việc bán nó. Thay vì thế, nhà đầu tư hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình hình thức giao dịch quỹ để thực hiện lệnh bán.

Không tốn không gian lưu trữ

Khi nhà đầu tư nắm giữ và sở hữu vàng vật chất thì việc đầu tiên họ cần làm là tìm kiếm một nơi bảo đảm an toàn để cất giữ chúng. Thêm vào đó, để vàng vật chất được công nhận là hợp pháp thì chúng cần phải nằm ở kho lưu trữ kim loại quý IRA và đồng thời phải được sự giám sát chặt chẽ của người quản lý.

Tuy nhiên đối với cổ phiếu vàng thì ngược lại khi người sở hữu chúng chỉ cần giữ khoản đầu tư tương tự với các loại cổ phiếu khác đang có mặt trên thị trường là đủ. Hay hiểu theo đơn giản hơn, nhà đầu tư cũng chính là người giám sát và là nhà quản lý danh mục đầu tư của chính họ.

Nhược điểm của cổ phiếu vàng

Đi cùng với ưu điểm nổi trội, đầu tư vào cổ phiếu vàng vẫn tồn tại những điểm hạn khi so sánh với việc đầu tư vào vàng vật chất.

Nhà đầu tư không thực sự sở hữu tài sản vàng

Nhà đầu tư khi lựa chọn mua cổ phiếu vàng trên thực tế chính là việc đầu tư vào công ty đang hoạt động có liên quan đến vàng. Hay nói cách khác chính là việc đầu tư vào một doanh nghiệp chứ không phải là hàng hóa vật chất. Nếu như kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng và đồng thời thị trường chứng khoán cũng lao dốc thì lúc này các nhà đầu tư sẽ không có quyền lợi “bảo hiểm” cho danh mục đầu tư của họ như là vàng vật chất. 

Nắm giữ cổ phiếu vàng có tỷ lệ rủi ro cao hơn

So với vàng vật chất, cổ phiếu vàng có sự phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác trên thị trường nên chúng sẽ chứa đựng tỷ lệ rủi ro cao hơn. Việc đầu tư vào cổ phiếu vàng sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân, chủ yếu đến từ tình hình hoạt động của doanh nghiệp hay các chính sách hiện hành của chính phủ lâm thời,…

Vì sao nên tham gia đầu tư vào cổ phiếu vàng?

Tập đoàn Warren Buffett đầu tư 564 triệu đô la vào cổ phiếu vàng

Năng lực của nhà đầu tư Warren Buffett đã không còn quá nhiều xa lạ trên phố Wall. Ông chính là Giám đốc điều hành của tập đoàn hàng đầu mang tên Berkshire Hathaway. Trong hơn 5 thập kỷ, Warren Buffett đã tạo ra một giá trị tài sản khổng lồ không chỉ cho bản thân ông mà còn toàn bộ cổ đông của tập đoàn thông qua việc tiến hành thu mua những công ty có chất lượng cao và sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững.

Điều đáng lưu ý trong hoạt động thu mua cổ phiếu của ông chính là các công ty mà ông mua về đều có giá trị rất rẻ và hơn thế nữa là ông đã sở hữu chúng trong thời gian thích hợp nhất. Bên cạnh đó những nghiên cứu về cổ phiếu ngân hàng, các công ty về bảo hiểm hay các mặt hàng tiêu dùng chủ lực đều được ông hiểu biết một cách thành thạo. Chính vì vậy mà Warren Buffett đã không hề ngần ngại và thoải mái chi tiêu mạnh tay vào ngành và những lĩnh vực trên.

Tuy nhiên, sự kiện tập đoàn Berkshire Hathaway quyết định tham gia đầu tư vào cổ phiếu vàng đã làm cho đa số người dân thành phố Wall sửng sốt. Vì hầu hết ai cũng cho rằng cổ phiếu vàng là danh mục sản phẩm không nằm trong những lĩnh vực đầu tư truyền thống của tập đoàn.

Vào quý 2/2020, Berkshire Hathaway đã mua về 20,92 triệu cổ phiếu khai thác vàng là Barrick Gold cho danh mục đầu tư của họ. Giá trị của tổng mức đầu tư vào cổ phiếu vàng được tính toán nằm trong khoảng 564 triệu đô la.

Điều khiến cho đông đảo nhà đầu tư kinh ngạc về danh mục cổ phiếu vàng của Berkshire Hathaway là vì ông Buffett chưa bao giờ có khuynh hướng mua vàng dù cho nó là kim loại quý hiếm. Đa số các danh mục đầu tư của ông đều tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu của ngân hàng hay các tập đoàn lớn như Coca-Cola – các doanh nghiệp có quy mô và hoạt động sản xuất sản phẩm, dịch vụ để luôn tạo được doanh thu và ổn định về dòng tiền.

Khám phá nguyên nhân Warren Buffett đầu tư vào cổ phiếu vàng

Với quyết định mang tính bất ngờ của tập đoàn Berkshire Hathaway, nhiều người đã đặt ra dấu chấm hỏi lớn vì sao Warren Buffett lại có sự mở rộng danh mục đầu tư đến thế. Câu trả lời sẽ được giải đáp ngay sau đây.

Đầu tiên, có thể nhìn thấy rằng giá vàng đang có xu hướng tăng mạnh trong thời gian gần đây và thậm chí là đạt kỷ lục mới về giá. Không những vậy mà trong nhiều năm trở lại đây lợi tức từ trái phiếu đã giảm đi đáng kể cả trong nước và trên toàn thế giới. Điều này càng làm cho giá vàng ngày càng tăng mạnh và dần trở thành một trong các loại tài sản lưu trữ an toàn trong tình thế kinh tế thế giới đang có nhiều sự biến động.

Để nguồn cung tiền tăng lên một cách mạnh mẽ và đồng đô la trở nên yếu đi được cho là do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã ra cam kết sử dụng trong việc nới lỏng định lượng không có giới hạn. Điều này được thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ sự bình ổn cho nền kinh tế Mỹ nói riêng và thị trường tài chính nói chung.

Theo quan sát, mối quan hệ chuyển động của đồng đô la và vàng đa phần sẽ đi ngược chiều nhau. Khi đồng đô la ngày càng yếu đi thì lúc này giá vàng sẽ có cơ hội tăng lên cao. Thêm vào đó, dòng tiền tự do của Barrick Gold trong quý thứ hai được báo cáo đạt được 522 triệu USD. Với con số này có thể nhận thấy rằng đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ lên đến 84 triệu USD trong khi giá vàng trung bình của một ounce đã tăng lên 128 USD so với quý đầu tiên. Khi dựa vào tỷ lệ trên để đối chiếu và tính toán thì quý ba Barrick Gold đã có thể đạt đến 700 triệu đô la trong dòng tiền tự do, cùng với giá vàng đã có dao động trên một ounce gần mức 2000.

Có thể Barrick Gold sẽ không phải là một sự lựa chọn tốt nhất của Warren Buffett nhưng khi nhìn vào tình hình kinh tế hiện nay thì đây lại là một cổ phiếu vô cùng giá trị khi có được lợi thế cạnh tranh và mang về lợi nhuận cao cho người nắm giữ chúng.

Một số mã cổ phiếu vàng nên đầu tư hiện nay

Một số mã cổ phiếu vàng có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian gần đây

Top những mã cổ phiếu vàng sở hữu giá trị tốt

Dưới đây là một số mã cổ phiếu vàng có mức giá khá tốt mà nhà đầu tư có thể cân nhắc tham khảo và mua về hiện nay. Các cổ đông – người nắm giữ cổ phiếu sẽ nhận được được lợi nhuận của mình thông qua dạng cổ tức tiền mặt hoặc cổ phiếu. Không những vậy khi tỷ lệ P/E thấp cũng cho thấy được số tiền nhà đầu tư bỏ ra sẽ ít hơn về với mức lợi nhuận mà họ mang về. Top những loại cổ phiếu vàng có giá trị tốt nhất:

Trong đó:

• Cổ phiếu vàng của Sibanye Stillwater Ltd: đây là công ty hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực khai thác mỏ và có trụ sở chính được đặt tại Nam Phi. Sibanye Stillwater chuyên khai thác và phát triển những đặc tính vốn có của khoáng sản. Khách hàng của công ty này phần đông đến Mỹ và Nam Phi. Ngày 11 tháng 1 năm 2020, Sibanye Stillwater đã đưa ra thông báo về việc tạo ra các ưu đãi theo lô lẻ và cụ thể hơn cho những cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu tới 100 hay có số lượng từ 100 đến 400 cổ phiếu. Giá chào bán cổ phiếu vàng ra bên ngoài sẽ tạo ra phần bù 5% được tính trên giá niêm yết của loại cổ phiếu.
• Cổ phiếu vàng Jaguar Mining Inc: là công ty có trụ sở tại Canada hoạt động trong lĩnh vực khai thác. Công ty này cũng hoạt động tại Brazil, tại đây thực hiện các công việc như khám phá, phát triển và sau đó vận hành trên tài sản vàng. Ngày 9 tháng 11, Jaguar Mining thông báo báo cáo thu nhập ròng của công ty đã tăng lên 14 lần so với cùng kỳ của năm trước chỉ trong quý 3 năm 2020. Doanh thu của công ty cũng được ghi nhận đã tăng lên 89,1%. Theo những gì công bố, Jaguar Mining đã có 5 quý liên tiếp tăng sản lượng vàng.
• Cổ phiếu vàng Kinross Gold Corp: cũng là một trong các công ty khai thác và đặt trụ sở tại Canada. Bên cạnh đó công ty này mở rộng hoạt động trong việc phát triển và sản xuất vàng. Kinross Gold Corp có mặt trên nhiều quốc gia như Mỹ, Nga, Chile, Brazil, Mauritania và Ghana.

Top những mã cổ phiếu vàng đang tăng trưởng nhanh

Dưới đây là các mã cổ phiếu vàng có mức tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước đó cũng như là trong quý gần nhất. Mức tăng trưởng còn được gọi là thu nhập trên từng cổ phiếu EPS. Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty, khi thu về được càng nhiều lợi nhuận thì chứng tỏ rằng công ty này đang phát triển một cách mạnh mẽ và kỳ vọng tạo ra được nhiều lợi nhuận hơn trong tương lại. Khi đó, tài chính công ty ổn định có thể được dùng để mang đi tái đầu tư hoặc hoàn lại cho cổ đông. Top những cổ phiếu vàng tăng trưởng nhanh chóng gồm:

Trong đó:

• Cổ phiếu vàng của tập đoàn Jaguar Mining đã được đề cập ở phần trên của bài viết.
• Cổ phiếu vàng Eldorado Gold Corp: cổ phiếu thuộc tập đoàn chuyên khai thác vàng và có trụ sở được đặt tại Canada. Eldorado Gold Corp hoạt động tại nhiều quốc gia lớn trên thế giới như Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Trung Quốc và Brazil. Công ty này đã đưa ra báo cáo về mức sản lượng vàng đã tăng lên 35% so với cùng kỳ trong quý 3 của năm 2020. Giá thị doanh thu của công ty cũng tăng lên mức 66,9% và kéo theo lợi nhuận ròng cũng tăng lên gấp 10 lần so với trước đó.
• Cổ phiếu vàng Dundee Precious Metals Inc: là công ty chuyên khai thác và chế biến vàng có trụ sở được đặt tại Canada. Dundee Precious Metal hiện diện trên nhiều quốc gia khắp thế giới.

Top cổ phiếu vàng có đà tăng trưởng mạnh mẽ

Theo thống kê cho thấy, dưới đây là top các cổ phiếu vàng có tổng mức sinh lời cao nhất trong 12 tháng vừa qua:

Trong đó:

• Cổ phiếu vàng của tập đoàn Jaguar Mining đã được đề cập ở phần đầu của đoạn.
• Cổ phiếu vàng của Tudor Gold: Tudor là công ty chủ yếu tập trung vào việc thăm dò và phát triển những kim loại quý hiếm, có trụ sở hoạt động đặt tại Canada. Tập đoàn này thường sẽ “quan tâm” đến những hoạt động khai thác ở khu vực Tam giác vàng – British Columbia.
• Cổ phiếu vàng của Pure Gold Mining: đây là công ty chuyên khai thác vàng được đặt trụ sở tại Canada và hoạt động chủ yếu cũng trên đất nước này. Vào tháng 12 vừa qua, công ty đã thông báo báo cáo về quặng vàng đầu tiên của họ có từ mỏ PureGold cao cấp tại Red Lake. Ontario và đã được đưa vào nhà máy. Đây có thể xem là một cột mốc quan trọng của công ty trong quá trình hoạt động.

Từ những thông tin được nêu ra trong bài viết, hy vọng có thể giúp bạn hiểu được cổ phiếu vàng là gì. Tổng quan lại thì việc đầu tư vào cổ phiếu vàng được đánh giá là một trong các sự lựa chọn an toàn khi thị trường chứng khoán đang bị rơi vào tình trạng khủng hoảng. Tuy nhiên mọi việc đều sở hữu ưu và nhược điểm riêng của nó, vì vậy các nhà đầu tư cần phải cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ trước khi ra quyết định đầu tư để mang về lợi nhuận tốt nhất.

Xem thêm:

Vì sao nên tham gia đầu tư vào Gold Futures trong thời gian này?

Những hệ luỵ khó lường khi chế độ bản vị vàng sụp đổ?

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.