CFD là gì? Cách giao dịch với hợp đồng chênh lệch

CFD là gì? CFD (Contract for Difference) còn được gọi là hợp đồng chênh lệch được hiểu là một công cụ tài chính cho phép trader tham gia đầu cơ thông qua giá của một loại tài sản. CFD trading mặc dù có nhiều tiềm năng trong đầu tư thu lợi nhuận cùng với mức phí giao dịch thấp, tuy nhiên cách thức giao dịch và các yêu cầu kỹ thuật khá phức tạp. Chính vì vậy, bài viết sau đây của Forex Dictionary sẽ giới thiệu chi tiết đến trader về hợp đồng CFD là gì cách giao dịch CFD hiệu quả nhất.

Tìm hiểu về Contract for Difference – CFD trading là gì?

CFD là gì? CFD là tên viết tắt của cụm từ Contract for Difference có nghĩa là hợp đồng chênh lệch. Hiểu một cách đơn giản, CFD được thực hiện dựa vào sự chênh lệch giá giữa thời điểm đóng hợp đồng và mở hợp đồng của một loại tài sản tài chính.

Để hiểu rõ nét hơn về giao dịch CFD là gì và cách thức CFD giao dịch, trader hãy cùng xem lại đôi chút về cách đầu tư truyền thống nhé. Để có thể đầu tư vào một công ty, việc đầu tiên mà trader cần làm đó chính là mua cổ phiếu của chính công ty đó với mức giá hiện tại của cổ phiếu đó. Điều này cũng giống như khi đầu tư dầu thô và vàng thì trader chỉ cần mua một thùng dầu với một thỏi vàng mà thôi. Sau đó, đợi đến khi nào giá của chúng tăng lên sẽ tiến hành bán ra kiếm lời với sự chênh lệch ở mức giá cao hơn.

Tương tự CFD trading cũng giống vậy, trader chỉ cần tiến hành mở một lệnh giao dịch với mức giá đang hiện hành. Sau đó, khi nhận thấy tài sản có sự tăng giá hoặc giảm giá thì bán ra để ăn lời (hoặc bị thua lỗ) thông qua sự chênh lệch giá này.

Giới thiệu chi tiết về Contract for Difference – CFD

Giữa đầu tư truyền thống và giữa hợp đồng chênh lệch sẽ có sự khác biệt lớn nhất đó là việc trader không nhất thiết phải sở hữu tài sản thực. Giá của tài sản cơ sở sẽ được CFDs phản ánh. Nhờ vào điều này mà trader không cần phải mua tài sản thực, thay vào đó có thể dự đoán những sự biến động có thể xảy ra với giá trong tương lai và dựa vào dự đoán này để đầu tư.

Như vậy, sau khi đã hiểu được đôi nét về hợp đồng cfd là gì? Giao dịch CFD là gì? Trader hãy tìm hiểu về việc CFD trading có cách thức hoạt động như thế nào ở phần tiếp theo sau đây nhé.

Cách thức CFD Trade hoạt động trên thị trường

Có thể thấy, trên một thị trường tăng và cả trên cả một thị trường giảm thì CFD trading cũng đều cho phép trader kiếm lợi nhuận. Để thực hiện giao dịch trên thị trường CFD, trader cần làm theo các bước như sau:

• Tiến hành mở tài khoản giao dịch cùng với CFD broker bất kỳ.
• Tải về phần mềm CFD mà sàn chứng khoán mình giao dịch đang sử dụng.
• Lựa chọn tài sản phù hợp với nhu cầu giao dịch của trader.
• Dự đoán xem giá tài sản sẽ tăng hay giảm.

Chẳng hạn như ở hiện tại, vàng đang có giá 1500 USD/ounce. Trader dự đoán rằng trong thời gian tới giá vàng sẽ tăng lên. Lúc này, trader có thể tiến hành mở một lệnh mua hay “long position” với mức giá nhất định. Sau đó, hy vọng rằng trong tương lai giá vàng này sẽ tăng lên. Nếu như giá vàng có sự gia tăng lên như kỳ vọng, thì trader có thể đóng lệnh hoặc bán lệnh giao dịch này với một mức giá cao hơn. Sau đó, sự chênh lệch giá giữa giá mua và giá bán sẽ mang về cho trader một khoản lợi nhuận giá trị.

Như vậy, nếu như khi giá vàng đang là 1500 USD mà trader mở lệnh giao dịch, sau đó trader đóng lệnh vào lúc giá vàng 1525 USD thì sẽ thu về lợi nhuận là 25 USD.

Cách thức hoạt động của CFD trên thị trường

Tuy nhiên ngược lại, nếu như trader dự đoán giá vàng sẽ giảm thì có thể mở lệnh “short position” hoặc lệnh bán. Lệnh “short” này sẽ được diễn ra khi trader dự đoán một tài sản tài chính sẽ bị giảm giá.

Khi giá của tài sản tài chính đó giảm đúng theo kỳ vọng thì trader cần đóng lệnh giao dịch hoặc mua lại tài sản và dựa vào chênh lệch giá để kiếm lời. Như vậy, nếu như khi giá vàng là 1500 USD, trader mở vị thế bán CFD và sau đó đóng vị thế vào lúc giá vàng đang là 1450 USD thì lợi nhuận thu về lúc đó sẽ là 50 USD.

Giao dịch CFDs sẽ được dựa vào giá trị trên thị trường, do đó trader đầu tư có thành công hay thất bại sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào hiệu suất hoạt động như thế nào của thị trường.

Thị trường CFD lừa đảo hay không?

Đã bao giờ trader nghi ngờ rằng thì thị trường CFD lừa đảo hay chưa?

CFDs được biết đến là một công cụ tài chính hợp pháp được hoạt động ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Seychelles, UK, Đức, Pháp, Úc, Singapore,… Tuy nhiên, tại một số nơi khác như Mỹ thì vẫn bị cấm giao dịch.

SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch) và CFTC (Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai) đã cấm cư dân cũng như công dân Mỹ mở tài khoản giao dịch CFD trên phạm vi các nền tảng trong nước và ngoài nước.

Thị trường CFD được giám sát vô cùng chặt chẽ bởi những cơ quản quản lý hàng đầu thế giới về tài chính. Toàn bộ CFD broker uy tín toàn cầu đều được cấp giấy chứng nhận và ủy quyền từ các tổ chức tài chính như FCA, ASIC,… Vì vậy, trader hãy yên tâm rằng vấn đề thị trường CFD lừa đảo là điều hoàn toàn không có nhé.

Sự thật về việc thị trường CFD lừa đảo

Lợi ích từ giao dịch hợp đồng chênh lệch CFD

Hiện nay, các CFD broker ai cũng chạy theo xu hướng ra sức quảng cáo về những lợi ích mà CFD đang có vô cùng rầm rộ. Điều này đôi khi khiến cho trader không biết đâu là thật, đâu là giả và mình nên tin vào đâu. Liệu rằng những lời mời chào này có thật sự đúng những gì đang hiện có ở sàn giao dịch hay không?

Để có được cái nhìn khách quan và tổng quát hơn về vấn đề này, trader hãy tiếp tục theo dõi bài viết này nhé.

Tỷ lệ đòn bẩy khi giao dịch Contract for Difference (CFD)

Tỷ lệ đòn bẩy được xem là một trong các ưu điểm nổi bật nhất của Contract for Difference – Hợp đồng chênh lệch. Tỷ lệ đòn bẩy hay còn gọi là leverage sẽ cho phép trader thực hiện giao dịch với số tiền lớn hơn so với số dư hiện có trong tài khoản (mức ký quỹ).

Tùy thuộc vào từng sàn giao dịch, công cụ tài chính và cơ quan chính quyền, trader có thể mở vị thế giao dịch với tài khoản Professional cao hơn gấp 1000 lần so với số dư hiện đang có ở trong tài khoản. Không những thế, với tài khoản retail, trader có thể mở vị thế giao dịch cao hơn 30 lần so với số vốn mà mình đang có ở hiện tại trên một vài công cụ giao dịch.

Như vậy, nếu như trong tài khoản trader có 1000$ với mức đòn bẩy là 1:30 thì trader có thể mở vị thế giao dịch cho mỗi 1 USD trong tài khoản với giá trị 30 USD hoặc cũng có thể mở một lệnh giao dịch với giá trị 30000 USD.

Tỷ lệ đòn bẩy trong CFD Trading

Nhìn lại ví dụ bên trên về đầu tư vàng nhé. Có thể thấy thông thường trader cần phải trả số tiền 1500 USD cho một lượng vàng với giá hiện tại là 1500 USD. Tuy nhiên, trong thị trường CFD, một vị thế giao dịch với giá trị tương đương có thể sẽ được mở nhưng trader khi đó chỉ mất đi một phần nhỏ số tiền hiện có trong tài khoản mà thôi.

Chẳng hạn như khi tham gia giao dịch cùng một sàn CFD có tỷ lệ đòn bẩy hiện tại là 1:20 thì với mỗi một USD trong tài khoản trader sẽ giao dịch vàng cùng với một giá trị tương đương khi đó là 20 USD. Như vậy, nếu như trader mở vị thế vàng với giá 1500$ cho 1 ounce thì mức ký quỹ mà trader cần lúc này là 300$ trong tài khoản.

Điều này mang ý nghĩa rằng mặc dù với mực ký quỹ không lớn thế nhưng trader vẫn có khả năng thu về lợi nhuận (hoặc có thể bị thua lỗ) tương tự như trong đầu tư truyền thống. Điểm duy nhất khác biệt ở đây đó chính là từ số vốn ban đầu, trader sẽ thu về lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Và đó cũng chính là rủi ro bởi vì khi lợi nhuận gia tăng lên bao nhiêu thì thua lỗ bị gia tăng lên tương tự như vậy.

Tỷ lệ đòn bẩy và mức ký quỹ khi giao dịch hợp đồng chênh lệch CFD

Giao dịch mua và giao dịch bán trong thị trường CFD

Trong đầu tư truyền thống, nhược điểm lớn nhất có lẽ là trader chỉ có thể giao dịch thu lợi nhuận vào lúc thị trường đang diễn ra một xu hướng tăng. Nếu như thị trường bị sụp đổ hoặc loại tài sản mà trader đang nắm giữ có xu hướng giảm xuống thì toàn bộ các khoản đầu tư của trader sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Tuy nhiên, thị trường CFD thì ngược lại, nó sẽ cho phép thực hiện cả lệnh mua và lệnh bán. Tức là dù cho thị trường đi lên hay đi xuống thì trader vẫn có thể đầu tư giao dịch thu lợi nhuận.

Thị trường CFD đi lên hay đi xuống vẫn có thể kiếm tiền lời

Khi dự đoán giá tài sản sẽ có hướng gia tăng đi lên thì trader có thể thực hiện giao dịch mua – long. Lúc này, trader sẽ mở lệnh mua ở một mức giá thấp và sau khi mức giá cao hơn sẽ bán ra hoặc đóng lệnh giao dịch lại để kiếm lợi nhuận. Đặc biệt, nếu như thị trường có xu hướng đảo chiều và giá trị của tài sản giảm xuống thì chắc chắn trader sẽ bị thua lỗ.

Biểu đồ ngày của DJI30 -ECN trên nền tảng MT5

Trong giao dịch bán hợp đồng chênh lệch CFD, trader sẽ có suy nghĩ về việc một tài sản sẽ có giá trị giảm xuống. Vì vậy, trader cần mở lệnh bán và sau đó tại mức giá thấp hơn hãy đóng lệnh giao dịch lại để kiếm lợi nhuận từ chính hợp đồng chênh lệch CFD này. Điều này cũng hoàn toàn giống với giao dịch mua, nếu như tài sản có giá dịch chuyển theo hướng ngược lại với dự đoán của trader thì trader sẽ bị thua lỗ.

Biểu đồ hàng ngày của cặp tiền tệ EUR/NZD

Bởi vì thị trường CFD cho phép thực hiện cả lệnh bán và lệnh mua cho nên trader có thể tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở bất cứ thị trường giao dịch nào.

CFDs mang đến cho trader nhiều cơ hội đầu tư ở mọi trường giao dịch

Sự đa dạng của thị trường CFD

Có thể thấy, hầu như trader có thể thực hiện giao dịch hợp đồng chênh lệch CFD trên mọi thị trường tài chính bởi vì CFDs là phái sinh của những loại tài sản khác. Thực tế ở nhiều sàn chứng khoán, trên một nền tảng giao dịch có thể cung cấp đến hàng ngày thị trường tài chính khác nhau để trader có thể thoải mái truy cập cũng như giao dịch CFD.

Vậy những thị trường nổi bật dành cho CFD trading là gì? Một số thị trường CFD có sẵn đó là hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu, cặp tiền tệ forex, ETF,… Không những thế, ở thị trường CFD còn có những thị trường tài chính mà lúc bình thường không thể giao dịch chẳng hạn như chỉ số chứng khoán.

Hợp đồng CFD Forex

Trên thị trường forex, giao dịch CFD trading cho phép trader tham gia đầu tư vào các cặp tiền tệ chính như AUD/USD, EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD,… hay một vài cặp tiền tệ phụ như EUR/GBP, AUD/NZD cùng với những cặp tiền ngoại lai khác như USD/CZK.

Ngoại hối được biết đến là một thị trường tài chính có tính biến động và đầu cơ cao. Điều này đã đem đến cho trader nhiều cơ hội giao dịch hơn. Thị trường này vào mỗi tuần sẽ mở cửa 5 ngày và mỗi ngày 24h để trader dễ dàng quản lý và sắp xếp thời gian cho gia đình và công việc của mình.

Trong giao dịch Forex CFD, những cặp tiền tệ phổ biến nhất sẽ là:

• EUR/USD
• GBP/USD
• USD/JPY
• EUR/GBP

Giao dịch với hợp đồng chỉ số CFD

Đối với những trader có ý muốn đầu tư vào xu hướng thị trường nhưng chưa biết đầu tư vào công cụ tài chính này thì chỉ số CFD sẽ là một cơ hội đầu tư hoàn hảo.

Bởi vì chỉ số chứng khoán là đại diện cho một tập hợp cổ phiếu, chẳng hạn như DAX sẽ là chỉ số đại diện cho 30 công ty lớn nhất trên sở giao dịch chứng khoán Frankfurt và có tính thanh khoản cao nhất. Trong khi đó, S&P500 sẽ là chỉ số đại diện cho 500 công ty hàng đầu Hoa Kỳ.

Thị trường CFD với danh mục đầu tư đa dạng

Chỉ số chứng khoán sẽ được sử dụng nhằm đánh giá sự hoạt động hiệu quả của một thị trường tài chính cụ thể nào đó. Mặc dù việc mua bán chỉ số không có phương pháp nào cả thế nhưng trader vẫn có thể giao dịch bằng chỉ số CFDs trên thị trường một cách hiệu quả.

Trong thị trường CFDs, những cổ phiếu phổ biến có thể nhắc đến như là:

• DAX30 CFD
• DJI30 CFD (đại diện cho Dow Jones)
• FTSE100 CFD
• NQ100 CFD (đại diện cho Nasdaq100)

Giao dịch hàng hóa CFD

Thông qua thị trường hàng hóa (commodity), trader có thể giao dịch hợp đồng chênh lệch CFD với các kim loại như bạc, vàng, khí thiên nhiên, năng lượng (dầu) hoặc cùng với những sản phẩm nông nghiệp khác như nước cam, cà phê, vải cotton.

Chi phí ban đầu trong đầu tư hàng hóa truyền thống có thể cao chưa bao gồm đến kho lưu trữ, trong đó hàng hóa CFD cho phép trader dựa vào biến động giá của tài sản để thực hiện giao dịch mà thật sự không cần sở hữu chúng.

Những hàng hóa CFD nổi bật đó là:

• Giao dịch Spot Gold CFD
• Giao dịch Spot silver CFD
• Dầu thô Brent CFD
• Dầu thô WTI CFD

Giao dịch với cổ phiếu CFD

Cổ phiếu cũng được biết đến là một thị trường tài chính với các giao dịch được diễn ra chủ yếu dựa vào CFD. Như vậy, lợi ích khi giao dịch cổ phiếu CFD là gì?

Trong một giao dịch mua hoặc long position, trader có thể dựa vào phần cổ tức được trả cho cổ phiếu cơ sở CFDs để kiếm tiền. Tương tự với những công cụ CFD khác, tỷ lệ đòn bẩy cũng được áp dụng cho cổ phiếu CFD. Đặc biệt, so với đầu tư truyền thống thì trader được phép giao dịch nhiều cổ phiếu hơn. Và đừng quên rằng cổ phiếu CFDs vẫn có thể giao dịch short position hay giao dịch bán cho nên trong một thị trường có xu hướng giảm trader vẫn có thể đầu tư kiếm lời.

Trong hợp đồng chênh lệch CFD, cổ phiếu CFD nổi bật nhất đó là:

• Cổ phiếu Apple CFD
• Cổ phiếu Facebook CFD
• Cổ phiếu Google CFD
• Cổ phiếu Netflix CFD
• Cổ phiếu Tesla CFD

Giờ giao dịch hợp đồng chênh lệch CFD

Như đã nhắc đến đôi chút trước đó ở phần tìm hiểu về hợp đồng CFD là gì, CFD sẽ phản ánh về mức giá của các loại tài sản cơ sở. Do đó, giá giao dịch của những loại tài sản này cũng sẽ được nó phản ánh. Tức là trader có thể giao dịch CFD với thời gian 24/7.

Sau đây sẽ là một vài khung thời gian giao dịch của các loại tài sản CFDs đang phổ biến hiện nay mà trader có thể tham khảo qua như sau:

Trader trong một tuần có thể thực hiện giao dịch CFD với hàng hóa, forex cũng như chỉ số với khoảng thời gian từ nửa đêm chủ nhật cho đến 11h đêm của ngày thứ 6 tuần sau (múi giờ London).

Thời gian thị trường CFD biến động giá nhiều nhất, sôi động nhất có lẽ là khi nhiều thị trường tài chính khác nhau có giờ giao dịch bị trùng lặp. Vì điều này mà trader sẽ thấy các thời điểm quan trọng nhất trong giao dịch hợp đồng chênh lệch CFD sẽ là:

• London: 8am – 5pm (GMT)
• New York: 1pm – 10pm (GMT)
• Singapore: 8pm – 5am (GMT)
• Tokyo: Nửa đêm – 9am (GMT)

Thông thường, phiên giao dịch ít biến động nhất cho phần lớn các công cụ tài chính sẽ là phiên châu Á.

Giao dịch CFD trong ngắn hạn

CFD được xem như là một công cụ đầu tư ngắn hạn cực kỳ tuyệt vời. Trader sẽ được CFDs cho phép tận dụng những biên động giá ngắn trong thị trường hàng hóa, cổ phiếu hoặc chỉ số với một khoản tiền đầu tư không quá lớn.

Mặc dù là đầu tư ngắn hạn hay có thể chỉ là đầu tư lướt sóng, nhưng trader vẫn cần lựa chọn cho mình một sàn giao dịch CFD uy tín, đặc biệt tốc độ thực thi lệnh giao dịch phải nhanh chóng dưới 1 giây. Đây được xem là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công và thất bại trong thị trường tài chính có sự thay đổi xu hướng nhanh.

Thời hạn của hợp đồng CFD

Một trong những ưu điểm tiếp theo nữa của hợp đồng CFD là gì? Đó chính là đa phần các giao dịch CFD sẽ đều không có thời gian hay nói cách khác là không có ngày hết hạn. Hiện nay, một số thị trường tài chính khác sẽ có quy định về ngày hết hạn hợp đồng, thế hưng đối với cổ phiếu CFD thì lại không. Trong khi giao dịch cổ phiếu CFD, trader có thể đóng vi thế vào bất kỳ lúc nào mình thích.

Điều này mang lại lợi thế cho trader đó là lệnh giao dịch sẽ được mở trong dài hạn mà không sợ bị đóng trước khi hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, đôi khi vẫn có những vị thế giao dịch được đóng tự động bởi vì số dư trong tài khoản giao dịch của trader không còn đủ để tiếp diễn giao dịch.

Và hiển nhiên đâu đó vẫn sẽ có những trường hợp ngoại lệ chẳng hạn như hợp đồng hàng hóa CFD tương lai vẫn có ngày hết hạn. Trader không nhất thiết phải đóng hợp đồng giao dịch vào ngày hết hạn mà có thể đóng vào trước đó.

Hợp đồng CFD không có ngày hết hạn

Hợp đồng chênh lệch CFD có chi phí như thế nào?

Hợp đồng chênh lệch CFD có một ưu điểm cuối cùng nữa đó là chi phí giao dịch CFD thấp hơn so với những loại hình đầu tư khác. Đối với đầu tư truyền thống, có thể thấy rằng để đầu tư thì trader cần phải trả hết giá trị của tài sản. Tuy nhiên, CFD với mức ký quỹ thấp hơn cho nên chi phí đầu tư mà trader bỏ ra cũng sẽ thấp hơn. Không những thế, CFDs cũng sẽ không thu bất kỳ loại phí gì khi mở và đóng lệnh giao dịch. Đa phần những sàn CFD sẽ kiếm lời thông qua mức spread.

Nếu như trader đã từng nghiên cứu đó về CFD ở trên các nền tảng giao dịch thì trader sẽ nhận thấy có hai mức giá khác nhau trong hợp đồng chênh lệch đó là mức giá bán và mức giá mua – được gọi là giá ask (sell) và giá bid (mua). Sự chênh lệch giữa 2 mức giá này sẽ có tên gọi là spread.

Nếu như trader mở lệnh mua hay vị thế long thì tài sản cơ sở sẽ có giá lớn hơn mức spread để thuận lợi tạo ra giao dịch. Chẳng hạn như khi trader thực hiện giao dịch vàng với giá ask và bid lần lượt là 1501 USD và 1500 USD, thì ít nhất giá vàng phải đạt mức lớn hơn 1.501 USD để kiếm về lợi nhuận hoặc ngang bằng giá 1501 USD để hòa vốn. Khi đó, sàn chứng khoán sẽ thu về số tiền lời từ mức spread 1 USD.

Bên cạnh đó, cũng sẽ có một vài công cụ giao dịch thu phí hoa hồng chẳng hạn như cổ phiếu, cổ phiếu CFD. Tuy nhiên, trader vẫn sẽ phải trả phí lãi suất swap nếu trader mở lệnh giao dịch qua đêm.

Rủi ro khi thực hiện giao dịch CFD là gì?

Cũng như những phương pháp đầu tư khác, giao dịch CFD cũng có những lợi ích và rủi ro của riêng nó. Đây là một công cụ tài chính phức tạp với nhiều nguy cơ tiềm ẩn lớn. Trader cần nghiên cứu cũng như cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi tham gia giao dịch CFD. Như vậy, rủi ro khi CFD trading là gì?

Rủi ro đầu tiên của hợp đồng chênh lệch CFD đó là đến từ thị trường. Nếu như thị trường CFD có sự dịch chuyển trùng với hướng mà trader giao dịch thì lợi nhuận có thể sẽ được tạo ra. Ngược lại, trader sẽ bị thua lỗ nếu như thị trường CFD có hướng đi ngược lại với hướng giao dịch của trader. Những loại hình đầu tư và giao dịch khác cũng sẽ có những rủi ro tương tự như vậy.

Thực hiện CFD có những rủi ro tiềm ẩn khác cao

Tuy nhiên, nếu như thua lỗ thì trader sẽ phải mất rất nhiều tiền so với số tiền vốn ban đầu bỏ ra bởi vì CFDs có tỷ lệ đòn bẩy. Như đã chia sẻ ở trước đó, thị trường CFD sẽ cho phép trader dùng đến tỷ lệ đòn bẩy với mức ký quỹ nhỏ để thực hiện khối lượng giao dịch lớn. Khi đó, nó có thể khuếch đại khi thua lỗ nhưng cũng có khuếch đại lợi nhuận. Chẳng hạn như trader đầu tư 5000 euro thì có khả năng sẽ thu về khoản tiền lời là 50000 euro, tuy nhiên vẫn sẽ có thể mất trắng số tiền đó.

Trong những thị trường có sự biến động, tỷ lệ đòn bẩy có thể làm cho số dư tài chính của trader sụt giảm xuống số 0 hoặc bị âm. Vì vậy, trader nên tìm cho mình một sàn chứng khoán có các điều khoản, chính sách bảo vệ số dư âm để giới hạn sự thua lỗ của mình.

Những người nào có thể tham gia giao dịch CFD?

Giao dịch CFD phù hợp với bất kỳ trader nào đã đủ trên 18 tuổi. Hợp đồng chênh lệch CFD sẽ vô cùng hấp dẫn và phù hợp hơn nữa cho những trader có các mong muốn sau:

• Danh mục đầu tư được đa dạng hóa với nhiều loại tài sản khác nhau.
• Danh mục đầu tư được đa dạng với nhiều các khung thời gian giao dịch đối với cả trong đầu tư dài hạn và ngắn hạn.
• Được thử nghiệm nhiều chiến lược đầu tư hơn nữa và nhiều cách thức chơi chứng khoán khác. Trong đó bao gồm cả đầu tư lướt sóng và giao dịch trong ngày.
• Tận dụng được các cơ hội trong cả thị trường xuống và đi lên.

Trader khi đầu tư CFD sẽ không cần phải có bằng cấp chính quy về tài chính. Tuy nhiên trader vẫn cần biết cách nghiên cứu thị trường, quản trị rủi ro, có các chiến lược đầu tư và quản lý vốn hợp lý để cơ hội thành công được gia tăng cao hơn.

Hướng dẫn giao dịch hợp đồng chênh lệch CFD

Bên cạnh việc hiểu rõ về CFD là gì? CFD trading là gì? Trader cũng hãy cùng Forex Dictionary phân tích các bước giao dịch CFD là gì để giao dịch hiệu quả hơn nữa nhé.

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch CFD

Đầu tiên, trader cần mở tài khoản giao dịch CFD để có thể sử dụng được hợp đồng chênh lệch. Đây sẽ là tài khoản thực được sử dụng để nạp tiền cũng như dùng để giao dịch ở trên thị trường chứng khoán. Hoặc tài khoản demo sẽ được dùng để luyện tập đầu tư và nghiên cứu phần mềm giao dịch với tiền ảo.

Trader cần làm theo những bước sau đây để mở được một tài khoản demo:

• Di chuyển đến trang tài khoản demo, sau đó điền các thông tin vào biểu mẫu.
• Các thông tin về tài khoản demo sẽ được hiển thị cụ thể ở trên website và sẽ gửi đến cho trader qua email.
• Trader nhấn chọn “Start trading” để giao dịch trực tuyến.
• Đối với việc giao dịch trên máy tính, trader hãy xem lại bước 2 và nghiên cứu cách thức để tải thành công nền tảng giao dịch CFD này.

Còn đối với tài khoản thực, trader hãy tiến hành thực hiện các bước sau đây nhé:

• Trader cần phải mở tài khoản Phòng dành cho nhà giao dịch. Phòng của nhà giao dịch được hiểu là bảng dashboard trao quyền quản lý các tài khoản demo và tài khoản thực, nạp tiền, rút tiền cũng như tải phần mềm giao dịch.
• Một email chưa thông tin tài khoản sẽ được gửi cho trader. Để kích hoạt tài khoản, trader hãy click vào link mà mình đã nhận được.
• Sau khi tài khoản đã được kích hoạt, trader hãy click vào tab đăng nhập ở website mà mình giao dịch.
• Tiếp đến nhấn chọn vào “Open live account” và tiến hành điền thông tin vào đơn xin mở tài khoản.
• Điền các thông tin chi tiết theo yêu cầu. Lưu ý rằng trader cần ghi nhớ và chuẩn bị trước một vài tài liệu liên quan để xác minh danh tính tài khoản của mình, chẳng hạn như passport.
• Sau đó, khi đã hoàn thành xong đơn xin mở tài khoản, trader sẽ được gửi kết quả đăng ký qua email.

Bước 2: Tải về nền tảng giao dịch CFD

Lựa chọn đúng phần mềm CFDs và nền tảng được xem là một trong những yếu tố mà trader cần chú trọng nhiều khi tham gia hợp đồng chênh lệch giá CFD.

Hiện nay, MT4 và MT5 được xem là hai nền tảng giao dịch nổi tiếng nhất. Các nền tảng của MetaTrader khi được thiết kế cho thị trường forex và CFD sẽ có được các tính năng biểu đồ nâng cao, cộng đồng người dùng lớn và chỉ báo giao dịch. Trong đó, MetaTrader được biết đến là một nền tảng giao dịch vô cùng thân thiện, ổn định và truy cập cũng tương đối dễ dàng.

Hiện nay, nền tảng này đang cung cấp trên những thiết bị và hệ điều hành phổ biến như:

• MetaTrader 4 và 5 trên Windows
• MetaTrader 4 và 5 trên iPhone và iPad tablets
• MetaTrader 4 và 5 trên Android và tablet PCs
• MetaTrader WebTrader để giao dịch CFD trên web

Nếu như đã quyết định giao dịch CFD, trader hãy tải nền tảng giao dịch này về thiết bị của mình sau đó tìm hiểu và đưa ra chiến lược giao dịch hợp lý nhé.

Bước 3: Chọn phương pháp giao dịch CFD phù hợp

Một trong những điều mà trader cần làm sau khi đã hiểu cơ bản về CFD trading là gì đó chính lựa chọn phương pháp phù hợp. Trader cần lập cho mình một kế hoạch đầu tư cụ thể để phù hợp với tiềm năng giao dịch ở trên nhiều sàn chứng khoán.

Khi lựa chọn cách chơi cũng như chiến lược đầu tư đúng đắn, trader cần lưu ý đến một số điều như sau:

• Kế hoạch hằng ngày: Trader cần xem và tìm hiểu hàng ngày về thị trường chứng khoán? Liệu rằng trader có xem thị trường CFD liên tục hay không? Hay khi không ngồi trước máy tính thì trader có muốn mở hoặc đóng lệnh giao dịch tự động không?
• Phong cách giao dịch: Trader cần xác định phong cách chơi chứng khoán của mình một cách rõ ràng. Đó sẽ là giao dịch trong ngày, đầu tư lướt sóng swing (mua bán xen kẽ nhau), đầu tư lướt sóng scalping hay đầu tư dài hạn?
• Thị trường giao dịch: Trader sẽ thực hiện giao dịch cùng với thị trường tài chính nào. Đó sẽ là ngoại hối (forex), cổ phiếu (share), chỉ số (index) hay là hàng hóa (commodity).
• Chiến lược đầu tư: Đưa ra các quy tắc giao dịch nhằm có được những quyết định bán, mua hoặc thoát lệnh giao dịch đúng đắn để dừng lỗ/chốt lời hiệu quả.
• Quản trị rủi ro: Khối lượng giao dịch, điểm chốt lời và điểm cắt lỗ cần được xác định rõ ràng để hạn chế rủi ro giao dịch.
• Động lực cá nhân: Trader cần đưa ra những khoảng thời gian cụ thể về việc bao lâu thì mình sẽ nghiên cứu, đọc tài liệu, sách cũng như tham khảo video hướng dẫn chơi chứng khoán để kỹ năng được nâng cao hơn.

Bước 4: Thực hiện giao dịch CFD

Trên tài khoản demo hoặc tài khoản thực, để thực hiện giao dịch hợp đồng chênh lệch CFD thành công, trader cần thực hiện theo những bước sau đây:

• Tiến hành mở nền tảng MetaTrader sau đó đăng nhập tài khoản giao dịch thành công.
• Di chuyển đến tab “Market Watch”.
• Nhấn đúp con trỏ chuột vào thị trường CFD mà trader quyết định giao dịch.
• Ở cửa sổ order, trader cần lựa chọn khối lượng lot.
• Nhấn chọn vào nút “BUY” nếu như trader dự đoán rằng tài sản CFD sẽ có giá trị ngày càng tăng lên. Còn ngược lại sẽ nhấn chọn “SELL”.
• Trong cửa sổ “Toolbox” vị thế giao dịch sẽ được mở ra và xuất hiện dưới dạng active trade – tức là giao dịch đang được hoạt động.
• Khi muốn đóng vị thế giao dịch, trader cần nhấn đúp con trỏ chuột vào active trade và nhấn chọn “Close”.

Sau khi đã đóng vị thế giao dịch, tại cửa sổ “Toolbox” nó sẽ xuất hiện tại tab “History”.

Giới thiệu về đặc điểm của các phong cách giao dịch CFD

Đầu tư theo phong cách lướt sóng CFD scalping

Scalping được biết đến là một phương pháp giao dịch có khoảng thời gian thực hiện lệnh giao dịch ngắn chỉ trong vòng vài phút. Các trader khi giao dịch theo phương pháp scalping thông thường trong mỗi giao dịch sẽ chỉ kiếm được vài pip (1 pip = 0,0001 giá trị của CFD). Bởi vì thế mà các trader cần phải thực hiện thêm nhiều lệnh giao dịch với một tỷ lệ đòn bẩy cao hơn nữa thì mới có khả năng thu về các khoản lợi nhuận lớn.

CFD Scalping – Phong cách đầu tư lướt sóng

Đây là một phương pháp giao dịch vô cùng phù hợp đối với những thị trường có nhiều biến động. Tuy nhiên, các rủi ro ẩn chứa trong đó cũng vô cùng lớn bởi vì trader có thể nhanh chóng mất tiền giống như cách kiếm được tiền vậy. Do đó, để an toàn và tốt nhất thì trader nên thực hiện giao dịch dài hạn.

Giao dịch trong ngày – Day trading

Day trading hay còn gọi là giao dịch trong ngày sẽ có thời gian thực lệnh tương đối dài, đó là trong vòng một ngày. Vì vậy, thông thường trước khi đóng thì các vị thế giao dịch sẽ được mở trong vòng vài tiếng. Day trader sẽ tiến hành giao dịch thông qua sự thay đổi và dịch chuyển xu hướng trên thị trường.

Xét về cơ bản thì điều này vô cùng giống với scalping bởi vì việc đầu tư dựa trên các phản ứng có ở thị trường, tuy nhiên khung thời gian được kéo dài hơn.

Giao dịch lướt sóng Swing CFDs

Swing sẽ là giao dịch CFD có thời gian thực thi lệnh thông thường sẽ từ 1 ngày cho đến 1 tuần. Khi sử dụng phương pháp giao dịch này, mục đích chính mà các trader hướng đến đó chính là tận dụng sự biến động tăng hoặc giảm của thị trường.

Đầu tư CFD dài hạn

Giao dịch dài hạn trong thị trường CFD sẽ có thời gian thực thi lệnh khá dài từ khoảng 1 tuần trở lên. Mặc dù khi giao dịch dài hạn có thể sử dụng đến phân tích kỹ thuật thế nhưng phần lớn các giao dịch dài hạn CFD đều sẽ áp dụng phân tích cơ bản cũng như các dữ liệu lớn có phần ảnh hưởng và tác động đến thị trường.

Giao dịch CFD thủ công và giao dịch CFD tự động

Thông thường, giao dịch CFD sẽ được các trader chia thành hai nhóm đó là giao dịch tự động và giao dịch thủ công với các đặc điểm như sau:

Đặc điểm của giao dịch CFD thủ công và tự động

Giao dịch CFD thủ công

Trong giao dịch CFD thủ công, việc mua hoặc bán sẽ được chính trader đưa ra quyết định bằng cách nhấn vào nút hoặc đặt điểm chốt lời và dừng lỗ trước để bắt đầu tham gia giao dịch.

Khi quá trình đưa ra quyết định diễn ra, trader có thể sử dụng đến các phương pháp khác để phân tích CFD như phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc phân tích sóng. Theo như lời khuyên của một số chuyên gia đầu tư thì trader nên tiến hành giao dịch theo thủ công. Lý do vì đây chính là cách giúp trader có thể hiểu được thị trường và tìm ra được cách thức, nguyên lý mà nó hoạt động.

Tuy nhiên, cách giao dịch này tương đối phức tạo bởi vì các trader mới, chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như chưa nắm rõ về chiến lược này. Điều này sẽ khiến cho trader gặp nhiều khó khăn trong việc tối đa hóa được khoản tiền lời kiếm được từ lệnh giao dịch CFD.

Giao dịch CFD tự động

Trong thị trường CFDs, quá trình giao dịch có thể được trader tự động hóa một phần hoặc là toàn bộ. Một vài phần mềm có thể tìm ra các cơ hội giao dịch tiềm năng, còn một số thì có thể mở/đóng lệnh giao dịch vô cùng hiệu quả thay thế trader.

Phần mềm giao dịch tự động sẽ được thiết lập dựa vào các quy tắc giao dịch đã được trader thiết lập giống với thời điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả nhất.

Giao dịch CFD tự động với ưu điểm loại bỏ cảm xúc và tâm lý cá nhân của con người

Đối với giao dịch CFD tự động, lợi ích lớn nhất mà đó mang lại đó chính là loại bỏ được các yếu tố về tâm lý giao dịch và cảm xúc cá nhân ra khỏi quá trình trader đầu tư. Đồng thời, trader cũng sẽ phải tuân thủ theo đúng với chiến lược giao dịch đã được đề ra trước đó.

Nếu như trader có ý định thử dụng giao dịch CFD tự động thì cần thử nghiệm càng nhiều phần mềm, robot giao dịch tự động càng tốt để hiểu rõ về cách thức sử dụng và tính năng của chúng trước khi đưa ra quyết định mua. Trong đó, MetaTrader chính là một nền tảng giao dịch CFD cho phép trader có thể backtest lại chiến được giao dịch của mình thông qua dữ liệu thị trường ở quá khứ. Điều này nhằm xem xét trong từng trường hợp giao dịch khác nhau thì các phần mềm CFD này sẽ có cách thức hoạt động như thế nào.

Hướng dẫn phân tích thị trường CFD

Sẽ có hai loại phân tích CFD chính đó là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Trong đó, phân tích kỹ thuật sẽ tin tưởng vào việc lịch sử sẽ được lặp lại. Do đó, để dự đoán chính xác xu hướng giá CFD ở trong tương lai thì trader cần phải phân tích kỹ về những mô hình giá đã xuất hiện trong quá khứ.

Còn phân tích cơ bản sẽ ngược lại, nó sẽ chú trọng vào các sự kiện và tin tức kinh tế mang tầm vĩ mô có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp hiệu suất giao dịch CFD.

Phân tích kỹ lưỡng về thị trường CFD trước khi tham gia đầu tư

Để có thể đầu tư CFD một cách hiệu quả nhất, trader cần phải có chiến lược quản trị nguồn vốn và rủi ro. Trước khi giao dịch diễn ra, nếu như tính toán ước chừng được khoản lợi nhuận và thua lỗ thì trader có dễ dàng kiểm soát được nguồn tiền đầu tư của mình.

Như vậy, để hiểu được cách thức công cụ tài chính này hoạt động, trade hãy theo dõi qua các bước sau đây nhé.

Bước 1: Tính toán phần chênh lệch giá CFD

Đầu tiên để tính toán về phần lợi nhuận cũng như thua lỗ có thể gặp phải trong giao dịch CFD, trader cần phải tìm ra được sự chênh lệch giữa giá đóng cửa và giá mở cửa của tài sản.

Đối với giao dịch mua, trader nên tính toán giá chênh lệch dựa vào cách thức lấy mức giá đóng cửa trừ đi mức giá mở cửa. Còn đối với giao dịch mua sẽ mức giá mở cửa trừ đi mức giá đóng cửa để tính phần giá chênh lệch.

Như vậy ví dụ như đối với cặp tiền tệ EUR/USD, trader tiến hành mua tại mức giá 11073 USD còn đóng cửa với mức giá là 11152 USD thì khi đó 0,0079 USD sẽ là chênh lệch giá. Với 1 pip = 0.0001 thì mức chênh lệch giá này sẽ tương đương với 79 pip.

Bước 2: Tính toán khối lượng giao dịch CFD

Sau khi đã có được chênh lệch giá, điều trader cần làm là nhân nó cùng với kích thước của giao dịch. Khối lượng giao dịch tính theo số lượng lot hoặc lượng hợp đồng sẽ nhân cùng với giá trị của 1 pip/point.

Giá trị tiêu chuẩn của một hợp đồng sẽ chính là kích thước hợp đồng hoặc kích thước lot. Ở những thị trường CFD khác nhau thì mỗi lot cũng sẽ có kích thước khác nhau. Do đó mà 1 lot của cặp EUR/USD có giá trị bằng 100000 euro cũng như 1 lot cặp AUD/USD thì lại có giá trị bằng 100000 AUD. HIện nay, cũng có rất nhiều sàn giao dịch khác cung cấp cả micro lot (0,01 lot) và mini lot (0,1 lot) và được cho phép mở một vị thế giao dịch cùng với một khối lượng giao dịch nhỏ hơn.

Sự khác nhau về kích thước lot ở mỗi thị trường CFD

Đối với những kim loại như bạc và vàng thì kích thước của một hợp đồng tiêu chuẩn sẽ là 100 ounces. Trong đó, các chỉ số như DAX30 và FTSE100 sẽ có kích thước hợp đồng là 1 CFD. Nếu như trader muốn tìm hiểu về kích thước hợp đồng và kích thước lot của những công cụ giao dịch khác thì trader có thể dùng đến máy tính giao dịch.

Khối lượng giao dịch sẽ được tính bằng cách nhân số lượng hợp đồng và kích thước của 1 hợp đồng lại với nhau. Nhu vậy, giá trị 3 lần 0,1 lot của cặp tiền tệ EUR/USD sẽ là 30000$ (0.1 x 3 x €100,000 = €30,000).

Bước 3: Tính toán giá trị của một point trên thị trường CFD

Bởi vì có nhiều loại tài sản có giá trị giao dịch khác nhau cho nên việc tính giá trị của một point cũng sẽ có sự khác nhau.

Công thức để tính giá trị 1 pip của các cặp tiền tệ sẽ bằng: 1 pip x Kích thước hợp đồng.

Trong đó, nó sẽ được trả về với giá trị của một pip đồng định giá – là đồng tiền thứ hai trong cặp tiền tệ. Như vậy, công thức tính đối với 1 lot cặp EUR/USD sẽ là: 0.0001 x 100,000 = $10.

Như vậy, cứ mỗi lần di chuyển 0,0001 thì giá trị của 1 pip sẽ tương đương với 10$. Giá trị này sẽ lần lượt có mini lot (0,1 lot) và micro lot là 1$ và 0,1$.

Ba tham số trên sẽ có công thức tính toán như sau:

• Chênh lệch giá (đối với giao dịch mua) = Mức giá đóng cửa – mức giá mở cửa.
• Khối lượng giao dịch = Số lượng hợp đồng x Kích thước hợp đồng x Giá trị hợp đồng.
• Giá trị 1 point = Kích thước hợp đồng x Kích thước point.

Để tính mức lời hoặc lỗ, trader chỉ cần dựa vào công thức = Giá chênh lệch x Giá trị của 1 point x Khối lượng giao dịch.

Hay cụ thể hơn sẽ bằng: (giá đóng cửa – giá mở cửa) x (kích thước point x kích thước hợp đồng) x (kích thước hợp đồng x số lượng hợp đồng x giá trị hợp đồng).

Trở lại với ví dụ minh họa ở trước, chẳng hạn như trader tiến hành mở lệnh giao dịch mua của EUR/USD với 3 mini lot ở mức giá đóng cửa 1,1152 và mức giá mở cửa 1.1073. Khi đó, lợi nhuận tính được sẽ bằng: (1,1152 – 1,1073) x (0,01 x 3 x €100.000) x (0,0001 x 100.000) = 0,0079 x €30.000 x $1 = 237$

Tương đây, công thức này cũng có thể được áp dụng để tính lỗ – chênh lệch giá âm cũng như số tiền bị thua lỗ.

• • Ví dụ về giao dịch CFD thu lợi nhuận: Trader tiến hành mua hai hợp đồng chỉ số là DAX 30 CFD với mức giá 12000 điểm. Sau đó, mức giá này được tăng lên 13000 điểm và trader nhanh chóng đóng lệnh. Khi đó, lợi nhuận mà trader có được sẽ bằng: (13,000 – 12,000) x (1 CFD x 2 x €1) x (€1) = +€2,000.

• Ví dụ về giao dịch CFD bị thua lỗ: Trader cũng tiến hành mua hai hợp đồng chỉ số DAX30 CFD ở mức giá 12000 điểm. Tuy nhiên, sau đó mức giá này bị sụt giảm còn 11000 và trader tiến hành đóng lệnh giao dịch. Như vậy, lợi nhuận thu về bị âm là: (11,000 – 12,000) x (1 CFD x 2 x €1) x (€1) = -€2,000.

Bên cạnh xu hướng của thị trường, khi tính lợi nhuận ròng trader cũng cần tính toán phần chi phí giao dịch CFD.

Bước 4: Tính toán chi phí giao dịch CFD

Thông thường, sẽ có ba loại chi phí liên quan đến giao dịch CFD đó là: phí hoa đồng, phí spread và phí qua đêm swap.

Spread được biết là mức giá chênh lệch giữa giá ask và giá bid của một hợp đồng chênh lệch CFD. Khi mua một CFD, phần chi phí mà trader phải trả sẽ là giá bid. Còn khi bán một CFD thì chi phí phải trả lúc này sẽ là giá ask. Vì vậy, nếu như trader mở vị thế mua thì cần mở lệnh giao dịch theo giá bid. Ngược lại khi mở vị thế bán thì sẽ đóng lệnh giao dịch theo giá ask.

Mức giá Bid và Ask của hợp đồng chỉ số

Sự chênh giá bid và ask về cơ bản sẽ được gọi là phí spread và mức phí này sẽ được hoàn trả lại về cho sàn giao dịch CFD. Để thu về lợi nhuận khi giao dịch, đầu tiên cần phải vượt qua được mức spread. Như vậy, mức giá của tài sản trong giao dịch mua cần phải cao hơn giá bid cũng như giá ask.

Như vậy, khi trader giao dịch với EUR/USD với mức spread 1 pip – tức là giá ask và bid chênh lệch 0,0001 thì khi đó cặp tiền tệ này cần phải dịch chuyển lên tối thiểu 1 pip trước khi có khả năng hình thành lợi nhuận. Để tính toán được mức lợi nhuận trừ spread, trader cần lấy mức chênh lệch giá trước đó đã tính – 79 pip, tức là phải trừ đi 1 pip.

Đó chính là lý do vì sao mức spread được quảng cáo ở nhiều sàn chứng khoán rất thấp, bởi vì mức phí này đã được loại trừ thẳng khi tính lợi nhuận. Vì vậy, trader khi lựa chọn sàn CFD cần chú ý kỹ đến mức spread nhé.

Sau đây sẽ là một số ví dụ điển hình về mức spread ở các thị trường CFD như:

Tiếp đến, bên cạnh mức phí spread thì ở mức phí hoa hồng cũng được tính ở nhiều sàn chứng khoán. Hoặc đâu đó sẽ thay thế phí spread bằng phí hoa hồng luôn. Mức phí hoa hồng này sẽ được tính toán dựa trên một vài công cụ giao dịch cụ thể ví dụ như cổ phiếu CFD.

Cuối cùng là mức phí Swap. Mức phí này có mức lãi suất mà trader cần phải chi trả trong trường hợp mở một vị thế giao dịch qua đêm. Đối với giao dịch mua, mức phí swap sẽ là phần mà trader cần phải trả và sau đó được trực tiếp trừ vào phần lợi nhuận trader kiếm được. Trong khi đó, đối với giao dịch bán thì trader có thể sẽ được hoàn phí – chiết khấu và trực tiếp bổ sung vào lợi nhuận kiếm được.

Một vài mẹo cần biết khi giao dịch Contract for Difference – CFD

Khi đang thắng hãy tiếp tục mở giao dịch CFD và khi thua cần đóng giao dịch ngay

Có rất nhiều trader mới hoặc thậm chí là đã có kinh nghiệm, khi giao dịch CFD đều tự hạn chế cơ hội thu lợi nhuận bởi vì không tuân theo quy tắc này.

Có thể thấy trên thực tế, một giao dịch nên được mở khi đang tạo ra lợi nhuận cho đến khi lợi nhuận đạt được tối đa. Trong khi đó, cần phải đóng ngay lệnh khi giao dịch đang bị thua lỗ.

Đối với các trader mới, có thể hơi khó khăn trong việc đánh giá tiềm năng của những vị thế giao dịch đang được mở. Do đó, tốt nhất là nên giao dịch bắt đầu cùng với một tài khoản demo để thích nghi được với cách thức hoạt động của thị trường.

Không sử dụng cảm xúc để giao dịch CFD

Giao dịch CFD dựa vào trực giác, cảm giác hay cảm xúc đôi khi sẽ giúp trader thắng, tuy nhiên sẽ không tạo ra lợi nhuận trong lâu dài. Thay vào đó trader cần phải xây dựng cho mình một chiến lược giao dịch CFD rõ ràng để mang về lợi nhuận nhiều hơn trong lâu dài. Tuân thủ các quy tắc giao dịch chính là một trong số các phương pháp giao dịch thành công.

Cần lưu ý một số vấn đề quan trọng khi quyết định giao dịch CFD

Không đặt toàn bộ tiền vốn vào một thị trường CFD duy nhất

Trong giao dịch CFD, nếu như trader đặt cược toàn bộ 100% hoặc 50% số vốn thì đó không phải là một chiến lược không ngoan.

Một trong các nguyên tắc hiệu quả khi quản trị rủi ro đó chính là không được đặt cược nhiều quá 2% tổng số dư tài khoản vào duy nhất một lệnh giao dịch. Đây là cách giúp trader bảo vệ được tài khoản của mình và không để tài khoản bị mất hết tiền chỉ sau một lần thất bại trong đầu tư.

Bên cạnh đó, trader cũng không đầu tư vào cùng một thị trường tài chính hay một công cụ giao dịch duy nhất. Trader nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để có thêm nhiều cơ hội đầu tư hơn.

Sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản CFD

Trader nên sử dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong phân tích CFD để gia tăng khả năng thành công lên cao hơn. Khi kết hợp 2 phương pháp này với nhau, phân tích cơ bản sẽ giúp trader tìm ra xu hướng thị trường, còn phân tích kỹ thuật sẽ giúp trader xác định và kiểm soát được thời gian đóng lệnh giao dịch.

Tiến hành giao dịch CFD đúng thời điểm

Ngay khi xu hướng thị trường đã được xác định chính xác, trader vẫn sẽ có khả năng thua lỗ nếu như mở lệnh giao dịch quá muộn hoặc quá sớm. Cách tốt nhất đó chính là trader nên chờ đợi khi nhận được tín hiệu giao dịch chẳng hạn như đường trung bình trượt giao với nhau, đường hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ,… Đặc biệt nhất, cơ hội giao dịch tiềm năng sẽ xuất hiện khi có tối thiểu là 2 tín hiệu giao dịch đồng loạt dự báo.

Không cố gắng sửa chữa những giao dịch CFD đã bị thua lỗ

Trader mới khi giao dịch CFD phần lớn đều sẽ đầu tư nhiều hơn nữa vào các vị thế đang bị thua lỗ và nuôi hy vọng thị trường sẽ đảo chiều và số tiền thua bị mất sẽ được bù lại. Tuy nhiên, đây không phải là cách giao dịch hiệu quả. Trader nên đóng vị thế giao dịch khi nhận thấy nó đang hoạt động không hiệu quả như mình mong đợi.

Nên loại bỏ các lệnh giao dịch đã bị thua lỗ thay vì sửa chữa

Cần sử dụng lệnh cắt lỗ khi giao dịch CFD

Cắt lỗ – Stop Loss là một công cụ trong giao dịch chứng khoán có chức năng giới hạn định mức thua lỗ. Trader khi đặt điểm dừng lỗ và nếu như thị trường không dịch chuyển đúng hướng ban đầu đã dự đoán thì vị thế giao dịch sẽ được đóng một cách tự động.

Trong giao dịch CFD, hậu quả nhận về sẽ vô cùng thảm khốc nếu như không có điểm dừng lỗ. Tuy nhiên, trader nếu như thiết lập mức dừng lỗ ở gần quá với mức giá hiện tại thì đôi khi sẽ bỏ sót đi những lệnh giao dịch thắng trước khi thu về lợi nhuận. Đây cũng chính là lý do vì sao trader nên cắt lỗ ở một điểm hợp lý, an toàn và không bỏ lỡ đi các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Nên lựa chọn nền tảng giao dịch CFD và sàn CFD như thế nào?

Nếu như trader chưa biết lựa chọn nền tảng giao dịch hay sàn CFD nào thì có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các diễn đàn giao dịch. Tuy nhiên, đây cũng không phải là nơi tốt nhất để giải đáp các thắc mắc của trader. Thông thường, các diễn đàn và sàn chứng khoán sẽ có các thỏa thuận liên kết với nhau. Vì vậy, những câu review và trả lời được giải đáp trên diễn đàn không phải lúc nào cũng chính xác.

Thay vào đó, khi lựa chọn sàn CFD trader cần quan tâm đến mức độ uy tín của sàn chứng khoán đó và quan tâm đến một số lưu ý như sau:

• Sàn chứng khoán mà mình lựa chọn đã được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh hay chưa?
• Nền tảng giao dịch mà sàn chứng khoán cung cấp có tốc độ xử lý có nhanh không?
• Sàn chứng khoán có chi phí giao dịch cạnh tranh nhau không?
• Sàn chứng khoán có hỗ trợ và cung cấp cách chơi chứng khoán, các tài liệu hướng dẫn cách giao dịch không?
• Sàn chứng khoán có dịch vụ chăm sóc khách hàng như thế nào?
• Sàn chứng khoán cung cấp thị trường tài chính có phù hợp với yêu cầu của các trader khi giao dịch không?

Có thể thấy mặc dù các quan điểm được đưa ra bên trên mang tính chủ quan khá cao, tuy nhiên, để lựa chọn được một sàn CFD tốt thì Forex Dictionary tin rằng đây chính là những điều mà trader cần phải tìm hiểu kỹ trước tham gia vào sàn để đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho mình. Cụ thể như:

• Độ uy tín của sàn giao dịch được thể hiện cao qua việc được cấp giấy phép kinh doanh trên toàn cầu từ các cơ quan quản lý như ASIC, FCA, CySEC và EFSA.
• Nền tảng giao dịch thường được sàn chứng khoán cung cấp sẽ là nền tảng MT4 và MT5 với các phiên bản dành cho PC, hệ điều hành iOS, Android hoặc cũng có thể giao dịch trực tiếp trên website của MetaTrader.
• Chi phí giao dịch thấp và phù hợp nhất đối với các cặp tiền tệ và các chỉ số, cổ phiếu. Chẳng hạn như 1,2 pip đối với cặp EUR/USD và 1,6 point đối với chỉ số DAX30 CFD. Thêm vào đó chi phí hoa hồng cũng cần có mức phí hợp lý như vậy.
• Hướng dẫn và đào tạo miễn phí: Trader có thể xem xét lựa chọn những sàn chứng khoán có cung cấp các bài giảng về phân tích thị trường và chứng khoán trên website, blog của sàn để trader có thể cập nhật được các xu hướng giao dịch và cập nhật thông tin mới nhất.
• Có dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời với đội ngũ nhân viên tận tâm và có thể hỗ trợ ở nhiều quốc gia với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đồng thời, trader có thể liên hệ tư vấn với sàn chứng khoán qua nhiều kênh như điện thoại, chat trực tuyết, email.
• Có thị trường tài chính đa dạng bao gồm cổ phiếu, forex, hàng hóa, ETFs, chỉ số cũng như nhiều thị trường CFD khác nữa.
• Chính sách bảo vệ số dư âm: Chính sách này sẽ giúp trader hạn chế rơi vào tình trạng số dư âm cho tài khoản Retail. Đồng thời, thông thường đối với các khách hàng Professional thì sẽ được sàn bảo vệ số dư âm lên đến 50000£.
• Gửi tin nhắn miễn phí qua tin nhắn SMS: Để cập nhật đến trader các thông tin về mức ký quỹ, yêu cầu ký quỹ, rút tiền mới nhất thông qua dịch vụ SMS miễn phí.
• Hỗ trợ giao dịch cùng với tỷ lệ đòn bẩy.
• Có thể giao dịch theo bất kỳ hướng nào chẳng hạn như như có thể giao dịch mua và bán CFDs thu lời trong cả khi thị trường đi lên hoặc đi xuống.

Như vậy, CFD là gì đã vừa được Forex Dictionary chia sẻ chi tiết và đầy đủ nhất qua bài viết vừa rồi. Mặc dù có thể giao dịch khi thị trường tăng hoặc giảm cùng với khoản lợi nhuận thu về tương đối cao, tuy nhiên các rủi ro thua lỗ tiềm ẩn cũng xuất hiện khá nhiều. Do vậy, trader cần tìm hiểu và cân nhắc lựa chọn chiến lược, phân tích thị trường kỹ lưỡng để giao dịch CFD được thành công nhất có thể nhé.

Trang Thái Hùng

Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.